บจ.ระดมเงินลุยธุรกิจ

บจ.ระดมเงินลุยธุรกิจ PACE-PRIN จ่อขายหุ้นกู้นำเงินลงทุนด้าน UWC ออก 1,500 ล้าน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้อายุ 1 ปี วงเงิน 1,100 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งหุ้นกู้ชุดนี้มีอัตราดอกเบี้ยที่จะให้กับนักลงทุนในอัตรา 5.50% โดยจะขายระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 2559 นี้ ซึ่งเงินที่ได้จะนำไปใช้ในการขยายการลงทุน

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี เปิดเผยว่า ในปี 2559 ผลประกอบการจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นปีที่บริษัทมีแผนลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท โดยจะเน้นพัฒนาโครงการในเขตเมือง ทั้งกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยว ล่าสุดบริษัทได้ตั้งงบซื้อที่ดินไว้ที่ 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในปี 2559 แล้ว ทั้งนี้การที่บริษัทเร่งเดินหน้าโครงการนั้น เพื่อรักษายอดขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 1 หมื่นล้านบาท/ปี

ด้านบริษัท ปริญสิริ (PRIN) ได้ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี วงเงิน 350 ล้านบาท จะเสนอขายระหว่างวันที่ 1-3 ก.พ. 2559 โดยนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจเช่นกัน

บริษัท เอื้อวิทยา (UWC) ได้ยื่น (ไฟลิ่ง) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 2559 ผ่าน บล. เอเซีย พลัส ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า UWC กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ RE เห็นชอบให้มีการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายใต้ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า หรือ Adder กับบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการตอบรับการซื้อไฟฟ้าถึง 8.8 เมกะวัตต์ และมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ หรือ COD ในเดือน ม.ค. 2562

ทั้งนี้ บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ เป็นบริษัทในเครือ UWC ที่ได้รับสัญญาซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเฟสแรก กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ จ.นครศรีธรรมราช ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยใช้ปีกไม้ยางพาราที่มีปริมาณมากเพียงพอกับการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้ามาเป็นเชื้อเพลิง

นายพีรทัศน์ กล่าวว่า การอนุมัติดังกล่าวจะสร้างความเติบโตด้านรายได้อย่างมีเสถียรภาพ ในปัจจุบัน UWC มีพอร์ตโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในกลุ่มบริษัทรวมกว่า 38 เมกะวัตต์ หากรวมโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้รับการตอบรับเพิ่มเติมครั้งนี้ จะมีกำลังการผลิตรวมเป็น 48 เมกะวัตต์ โดยในปี 2559 นี้ UWC ยังคงเลือกสรรโครงการธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญจะเป็นการสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC) กล่าวว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญ หรือวอร์แรนต์ (UAC-W1) ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2559 มีราคาใช้สิทธิ 5.55 บาท ในสัดส่วน 1 วอร์แรนต์ต่อ 1.35 หุ้นสามัญ ถ้าผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมดคาดว่าจะได้รับเงินเข้ามาประมาณ 600 ล้านบาท และเงินที่ได้นี้จะช่วยรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ซื้อกิจการใหม่ 1-2 แห่ง รวมทั้งลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยบริษัทตั้งงบลงทุนเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ปีนี้บริษัทยังคงเน้นนโยบายเชิงรุกในส่วนของธุรกิจเคมีภัณฑ์ ภายใต้บริษัท ยูเอซี แอด วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ (UAPC) ซึ่งจะมีการขายสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม หรือกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (ซีแอลเอ็มวี) เพราะเล็งเห็นว่ากลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีเป็นประเทศในอาเซียนที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง และยังมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก

ดังนั้น กลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีจึงเป็นประเทศที่มีคนสนใจเข้าไปลงทุนการผลิตและการตลาด เหมาะมากที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนหรือหาลู่ทางทำธุรกิจ ประกอบกับธุรกิจพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการไบโอดีเซลจะสามารถเดินเครื่องผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 2 ปีนี้ ส่งผลให้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8.1 แสนลิตร/วัน จากเดิม 3.5 แสนลิตร/วัน และการรับรู้รายได้จากธุรกิจโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ผลการดำเนินงานในปีนี้รายได้โต 15-20% หรือ 1,800 ล้านบาท