SPRCลดหุ้นไอพีโอ

 ขาย1,439ล้านหุ้น-ล้มกรีนชู กองทุนจองล้น‘ปตท.’ถือ5%

SPRC โวกองทุนสนหุ้นล้น ขายแค่ 1,439.72 ล้านหุ้น ซื้อในตลาดสร้างเสถียรภาพราคา

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง (SPRC) ได้เปิดจองซื้อหุ้นสามัญและหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ) ให้นักลงทุนรายย่อยวันที่ 23-25 พ.ย.ที่ผ่านมา และมีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ทั้งในประเทศและต่างประเทศเสร็จแล้ว และลดจำนวนหุ้นไอพีโอที่จะขายเหลือ 1,439.72 ล้านหุ้น จากเดิม 1,735 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 197.22 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเดิม ที่บริษัท ปตท. (PTT) ถือ 1,242.50 ล้านหุ้นจากเดิม PTT จะนำหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด 1,439 ล้านหุ้น ออกมาขาย ส่งผลให้ PTT ยังคงเหลือหุ้นที่ถืออยู่ใน SPRC จำนวน 5.4% หรือ 148 ล้านหุ้น

นายวิลเลียม ลูอีส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SPRC เปิดเผยว่า ผลการขายหุ้นไอพีโอได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน โดยเฉพาะจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นไอพีโอของ SPRC ครั้งนี้มีมูลค่ารวม 1.29 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดย SPRC มูลค่าทั้งสิ้น 1,775 ล้านบาท และหุ้นสามัญเดิม PTT มูลค่าทั้งสิ้น 1.11 หมื่นล้านบาท และหลังขายหุ้นไอพีโอบริษัท เชฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 60.5% โดย เชฟรอน, PTT และ SPRC จะไม่นำหุ้นออกมาขายเป็นเวลา 12 เดือน หลัง SPRC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุนสายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ที่ปรึกษาทางการเงิน SPRC กล่าวว่านักลงทุนให้ความสนใจซื้อหุ้นของ SPRC มากกว่าจำนวนหุ้นไอพีโอที่จะขายไม่เกิน 1,735.31 ล้านหุ้น แต่เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ได้สรุปว่าจะมีขายหุ้น 1,439.72 ล้านหุ้น เพราะต้องการให้มีความต้องการซื้อส่วนเกินเข้าไปซื้อหุ้นในกระดานเมื่อหุ้น SPRC เข้าซื้อขาย เพื่อทำให้ราคาหุ้น SPRC มีเสถียรภาพ และการจัดสรรหุ้นครั้งนี้จะไม่มีการใช้กรีนชู เพราะเดิมที่จะมีการใช้กรีนชูนั้นจะต้องมีจำนวนหุ้นที่เสนอขายอยู่ที่ไม่เกิน 1,735 ล้านหุ้น