SPRCลุยตปท. 40กองทุนฟัง ในประเทศเฉา

SPRC ดีเดย์ขายไอพีโอขนาดใหญ่ 1.56 หมื่นล้าน โรดโชว์สิงคโปร์-ฮ่องกง 40 กองทุนตอบรับ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) เสนอขายให้กับประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 1,735.31 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 9 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.56 หมื่นล้านบาท เปิดให้ประชาชนรายย่อยจองซื้อประมาณ 1,500 ล้านบาท ผ่านธนาคารใหญ่ 4 แห่ง เริ่มตั้งวันที่ 23-25 พ.ย.นี้ หลังจากนั้นจะใช้ระบบการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อโดยจะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกด้วยระบบของบริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม โดยจะประกาศรายชื่อผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ธ.ค. 2558

นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ผู้จัดการฝ่ายการเงินและคลัง SPRC เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการนำเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (โรดโชว์) ซึ่งได้เสร็จสิ้นการนำเสนอที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงแล้ว โดยทั้งสองประเทศมีกองทุนต่างประเทศได้เข้ามารับฟังข้อมูลรวม 40 ราย และขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปนำเสนอข้อมูลที่สหรัฐและอังกฤษต่อไป

ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลใน 2 ประเทศ ถือว่านักลงทุนให้การตอบรับที่ดี ส่วนใหญ่จะซักถามถึงโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้บอกนักลงทุนว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 50% ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ นักลงทุนต่างประเทศยังได้สอบถามถึงแนวโน้มอัตราค่าการกลั่นว่าจะเป็นอย่างไร ก็ได้ชี้แจงว่าอนาคตเป็นเรื่องที่ยากจะคาดการณ์และบริษัทไม่สามารถที่จะพูดได้ในขณะนี้ เพราะอยู่ในเงื่อนไขระหว่างการขายหุ้น แต่นักลงทุนสามารถดูข้อมูลการกลั่นย้อนหลังได้ในข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไว้

ด้านการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ 1,735.31 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 345 ล้านหุ้น และเป็นหุ้นเดิมที่บริษัท ปตท. (PTT) ถืออยู่ 1,390 ล้านหุ้น แบ่งสัดส่วน 70% ขายนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นสถาบันในประเทศจำนวน 513.53 ล้านหุ้น มูลค่า 4,600 ล้านบาท และขายสถาบันต่างประเทศจำนวน 712.11 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 6,400 ล้านบาท และที่เหลือ 30% ขายนักลงทุนทั่วไปในประเทศ คือลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 3,100 ล้านบาท และรายย่อยประมาณ 1,500 ล้านบาท

สำหรับการเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อผ่าน 4 ใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในวันแรก (23 พ.ย.) พบว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะยังมีเวลาถึงวันที่ 25 พ.ย. และธุรกิจโรงกลั่นยังไม่น่าสนใจลงทุนในขณะนี้

“นักลงทุนส่วนหนึ่งรอไปซื้อหุ้นในตลาด ซึ่งเชื่อว่าจะได้ราคาถูกกว่า 9 บาท” แหล่งข่าวเปิดเผย

อย่างไรก็ตาม หุ้นไอพีโอครั้งนี้ของ SPRC ได้มีหุ้นจำนวน 173.5 ล้านหุ้น เตรียมไว้เป็นหุ้นกรีนชูออปชั่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลราคาหุ้นไม่ให้หลุดต่ำจองในวันแรกเข้าตลาด

ก่อนหน้านี้บริษัทเปิดเผยว่า จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 95% ของกำไรสุทธิในครึ่งปีหลัง ส่วนในปีหน้าและปีต่อๆ ไปจะจ่ายในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิตามนโยบายของบริษัท