'ธนชาตชาเลนจ์18'ปรับแผน

กองทุนธนชาตชาเลนจ์ 18 ครบ 1 ปี ขาดทุน 6.41% ปรับกลยุทธ์ลงทุน หวังได้ตามเป้า 7%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาต แจ้งผู้ถือหน่วยกองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 18 ว่ากองทุนไม่สามารถทำผลตอบแทนได้ 7% ภายในเวลา 1 ปี ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ จึงเปิดให้นักลงทุนซื้อขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2558 และจะเลิกกองทุนหากสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.71 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้ กองทุนธนชาตชาเลนจ์ 18 เป็นกองทุนผสมแบบยืดหยุ่นที่กำหนดผลตอบแทนไว้ชัดเจน หรือทริกเกอร์ฟันด์ เปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 20-27 ต.ค. 2557 โดยมีนโยบายการลงทุนแบบผสม ทั้งหุ้นและตราสารทางการเงินอื่นๆ เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ และทรัพย์สินอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับภาวะตลาด และตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.71 บาทขึ้นไป ภายใน 1 ปี หลังจากจัดตั้งกองทุน

พร้อมกันนี้ทีมผู้จัดการกองทุนยังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนใหม่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบัน โดยจะเน้นลงทุนหุ้น 3 กลุ่ม ต่อไปนี้คือ

1.หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐมีแนวโน้มจะใช้โครงการต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น

2.หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวของไทยยังมีการเติบโตที่ดี เมื่อประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐและประเทศหลักๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวมีโอกาสเติบโตมาก
ขึ้นด้วย

3.หุ้นที่มีฐานะการเงินดี มีการขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ๆ ที่ภาครัฐเพิ่งเปิดให้เข้าไปลงทุนเพิ่มเติม หรือขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

เศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในปี 2557 ที่ขยายตัวเพียง 0.7% จากการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลง พร้อมกับการลดดอกเบี้ยนโยบายในประเทศลง

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังค่อนข้างจำกัด เนื่องจากการส่งออกที่อ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก และการบริโภคในประเทศที่ถูกกดดันจากรายได้ภาคเกษตรที่ตกต่ำและภาระหนี้ครัวเรือนสูง

“จากมุมมองภาวะการลงทุนและการปรับการลงทุนดังกล่าว ทีมผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าน่าจะทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” บลจ.ธนชาต ให้ข้อมูล

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2558 กองทุนธนชาตชาเลนจ์ 18 มูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 9.3590 บาท/หน่วย มีผลตอบแทนตั้งแต่จัดกองทุนติดลบ 6.41% ขณะที่ดัชนีชี้วัดของกองทุนอยู่ที่ 1.72% ซึ่งประกอบด้วยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยและผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือน่าลงทุนขึ้นไป (BBB ขึ้นไป) ของไทย ในอัตราส่วน 2:1:1