ทียูเอฟขายหุ้นเพิ่มทุนระดมเงินเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี

ทียูเอฟเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านหุ้น เพื่อระดมเงินเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ หรือ ทียูเอฟ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง (PPO) ฉบับล่าสุดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2558  ที่ผ่านมา

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ เปิดเผยว่าบริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการกำหนดและประกาศราคาเสนอขายต่อหุ้นและอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นอย่างเร็วก่อนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดการซื้อขายในภาคเช้าของวันทำการถัดจากวันที่ 17 ก.ค. โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค.

โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 7 ก.ค. ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO แต่ละรายถืออยู่ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนได้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย PPO ซึ่งรวมถึงจดหมายแจ้งสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อขอรายละเอียดและจองซื้อได้ที่สำนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สามารถติดต่อขอรายละเอียดและจองซื้อได้ที่สำนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ทั้งนี้ เท่าที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) โดยบริษัทฯ วางแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการในอนาคต ซึ่งรวมถึงการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco S.C.A. (บัมเบิ้ล บี) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการอาหารบรรจุหีบห่อชั้นแนวหน้าในทวีปอเมริกาเหนือ และเป็นที่รู้จักในตลาดอาหารทะเลที่สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเวลานาน (shelf-stable seafood) ทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ธนาคารที่มีอยู่ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เคยแจ้งการเข้าซื้อกิจการของบัมเบิ้ล บี แล้วและคาดว่าการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ล บี จะเสร็จสิ้นภายในปี 2558 แต่การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานป้องกันการผูกขาดทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดอยู่ในสัญญาซื้อขายกิจการ