ลงทุนนอกพุ่ง

ครึ่งปีแรกคนไทยขนเงินลงทุนกองทุนนอก 7 หมื่นล้าน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ กองหุ้นญี่ปุ่นกำไร 16%

นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์กองทุน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ครึ่งปีแรกของปี 2558 มีเงินไหลเข้าไปลงทุนในกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ (เอฟไอเอฟ) มูลค่ารวม 7.2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ไม่นับรวมกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุการลงทุน (เทอมฟันด์) ในต่างประเทศ

“ตลาดหุ้นต่างประเทศเริ่มให้ผลตอบแทนดีหลังผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐ ทำให้เงินไหลเข้ากองทุนต่างประเทศต่อเนื่อง ขณะที่กองทุนหุ้นไทยในครึ่งปีแรกผันผวนมาก ดัชนีบวกเพียง 0.5% ทำให้ครึ่งปีนี้เงินออกไปลงทุนนอกสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 ที่ทางการอนุญาตให้ออกไปลงทุนต่างประเทศผ่านกองทุนเอฟไอเอฟ” นายกิตติคุณ กล่าว

สำหรับกองทุนที่ไปลงทุนในธุรกิจเฮลท์แคร์มีเงินไหลเข้าลงทุนสูงสุด 2.66 หมื่นล้านบาท กองทุนหุ้นจีน 1.54 หมื่นล้านบาท กองทุนหุ้นญี่ปุ่น 1.51 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นกองทุนหุ้นยุโรปและกองทุนหุ้นเอเชีย แปซิฟิก โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในกองทุนเอฟไอเอฟ คิดเป็น 41% หรือ 1.24 แสนล้านบาท รองลงมา บลจ.กรุงศรี ส่วนแบ่ง 9.28% มูลค่า 2.8 หมื่นล้านบาท

ปัจจุบันกองทุนเอฟไอเอฟมีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งระบบ 3.2 แสนล้านบาท จากปี 2545 มีมูลค่าเพียง 1,500 ล้านบาท โดยมีจำนวนกองทุน 178 กอง ซึ่ง 60% เป็นกองทุนที่ออกไปลงทุนหุ้นต่างประเทศ ที่เหลือเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำและอื่นๆ

นายกิตติคุณ กล่าวว่า สำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนในช่วงครึ่งปีแรก พบว่า กองทุนที่ลงทุนต่างประเทศให้ผลตอบแทนที่ดี โดยกองทุนหุ้นญี่ปุ่นสูงสุด 16.52% รองลงมากองทุนหุ้นจีน 14.61% กองทุนหุ้นยุโรป 11.15% กองทุนหุ้นเอเชีย แปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น 7.3% เป็นต้น ส่วนกองทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ำสุด ได้แก่ กองทุนน้ำมัน ติดลบ 5.4% ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากช่วง 1 ปี ติดลบ 50.74% กองทุนที่ลงทุนตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ติดลบ 0.77% และกองทุนทองคำติดลบ 0.32%

“ตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลงแรงในช่วงสัปดาห์นี้ ส่งผลกระทบต่อกองทุนที่ออกไปลงทุนหุ้นจีน แต่ที่ผ่านมากองทุนเหล่านี้มีกำไรตุนไว้ค่อนข้างมาก พอตลาดลดลงก็ทำให้บางกองกำไรหด หรือบางกองกลายเป็นติดลบ แต่ไม่มาก เพราะกองทุนส่วนใหญ่ 80% ลงทุนในตลาด H-Share ขณะที่ตลาด A-Share จะลดลงแรงกว่า” นายกิตติคุณ กล่าว

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมกองทุนรวมช่วงครึ่งปีแรก ปี 2558 มีมูลค่าสินทรัพย์ 4.03 ล้านล้านบาท เติบโต 6.03% จากสิ้นปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเติบโตจากกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศเป็นหลัก