GUNKULระดมทุน6.5พันล.

GUNKULเพิ่มทุนขายหุ้นเดิมราคา22บาททุนแกร่งลุยหาสัญญาPPAลงทุนใน-นอกประเทศ

น.ส.โศภชา ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,099.90 ล้านบาท หรือ 1,099 ล้านหุ้น เป็น 1,374 ล้านบาท หรือ 1,374 ล้านหุ้น โดยมีราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 274.98 ล้านหุ้น ซึ่งหุ้นเพิ่มทุนจำนวนนี้แบ่งเป็น 183.32 ล้านหุ้น ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 22 บาท และจะได้รับเงินเข้ามาประมาณ 4,033 ล้านบาท และอีก 91.60 ล้านหุ้น ไว้รองรับแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ที่จะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยมีอายุ 2 ปีและมีราคาใช้สิทธิที่ 27 บาท ซึ่งคาดว่าเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิจะมีเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้ามาอีกประมาณ 2,473.2 ล้านบาท โดยรวมบริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุน 6,506.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ นับว่าเป็นการตัดสินใจเพิ่มทุนครั้งแรกในรอบ 4 ปี นับจากเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แม้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับฐานก็ตาม แต่การตัดสินใจเพิ่มทุน เพราะเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ นอกจากบริษัทมีโครงการลงทุนในมือที่จำเป็นต้องใช้เงินแล้ว บริษัทยังเพิ่มทุนเพื่อรองรับงานและสัมปทานต่างๆ ของภาครัฐที่จะออกมาในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทางเลือก และการหาสัมปทานเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาขายไฟ (PPA) ที่เพิ่มมากขึ้นรองรับการเติบโตในอนาคต และให้สามารถสร้างรายได้ให้กับกิจการอย่างมั่นคงในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า เพราะการที่บริษัทมีเงินทุนที่พร้อมก็จะเป็นโอกาสในการสร้างการเจริญเติบโตและสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้น

“ครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่รบกวนผู้ถือหุ้น แต่เห็นว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมและการตัดสินใจขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม แม้ว่าผลจากการไปนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) มีนักลงทุนสนใจมากมาย แต่บริษัทก็อยากให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้สิทธิก่อนเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ร่วมเติบโตมากับบริษัท และเงินทุนที่เข้ามาก็จะทำให้ฐานทุนแข็งแรงและต้นทุนทางการเงินลดลงไปด้วย เพราะทุกวันนี้เงินที่นำมาใช้ในการลงทุนนั้นเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินและตั๋วเงินระยะสั้น แต่โครงการของบริษัทเป็นการลงทุนระยะยาวจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดโครงสร้างการเงินให้เหมาะสม และทางผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุุ่มกันกุล กรุ๊ป ที่ถือหุ้นอยู่ 527.69 ล้านหุ้น พร้อมซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพราะมั่นใจว่ากิจการจะเติบโตต่อเนื่อง”

หลังเพิ่มทุนหนี้สินต่อทุนจะลดลงจากปัจจุบันที่ไม่ถึง 1 เท่าลงไปอีก ทำให้มีความสามารถในการกู้เงินได้เพิ่มขึ้นรองรับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทันทุนที่ใหญ่ขึ้น เพราะมีโครงการลงทุนแน่นอนชัดเจน และผลของการลงทุนต่างๆ จะเริ่มรับรู้ในปี 2559-2560 เป็นต้นไป แม้ขณะนี้อาจจะล่าช้าแต่ในอนาคตจะเห็นผลชัดเจนในปี 2560 ที่บริษัทจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 500 เมกะวัตต์ จาก 348 เมกะวัตต์

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 ส.ค. 2558 และจะกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นวันที่ 27 ส.ค. 2558 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 ส.ค. 2558 และกําหนดวันจองซื้อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 14-18 ก.ย. 2558

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ดีบีเอสวิคเคอร์ส ระบุว่า GUNKUL เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมให้วอร์แรนต์ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการถือหุ้นและราคาหุ้น รวมทั้งในส่วนของหุ้นเพิ่มทุนและวอร์แรนต์ประมาณ 20% และราคาหุ้นหลังขึ้นเครื่องหมาย XR เฉพาะหุ้นเพิ่มทุน ราคาหุ้นจะลดลงเป็น 25.64 บาท