ซีไอเอ็มบีไทยออกหุ้นกู้3.4หมื่นล้าน

หุ้นกู้ยังคงเป็นแหล่งทุนที่สำคัญสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะในจังหวะที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงที่เจอปัจจัยในประเทศและต่างประเทศรุมเร้าหนัก

ล่าสุด บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)  ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ “F1+(tha)” แก่โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น มูลค่า 3.4 หมื่นล้านบาท ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT)

ขณะเดียวกัน ทริส เรทติ้ง ยกเลิกอันดับเครดิตองค์กร รวมทั้งยกเลิกอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัท อีซี่ บาย  ตามความประสงค์ของบริษัท

ด้าน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ TTA ได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ TTA  มูลค่า 2,000 ล้านบาท  อายุ 3  ปี ที่ผลตอบแทนอยู่ที่ 4.25% ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ค.นี้ โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับจากบริษัท ทริส เรทติ้ง ในระดับ “BBB”

บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) ที่ระดับ “BBB-” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “BBB” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันที่ระดับ “BBB-” โดยแนวโน้มยังคง “คงที่” ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ส.ค. 2558

อันดับเครดิตสะท้อนถึงแบรนด์ของบริษัทซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงบน ตลอดจนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้าที่อยู่อาศัย แต่จุดแข็งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจากความเสี่ยงที่บริษัทต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในโครงการคอนโดมิเนียม “โนเบิล เพลินจิต” ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 1.8 หมื่นล้านบาท ตลอดจนอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนที่สูง