‘ปริญสิริ’ผนึก‘เคพีเอ็น’แกร่ง

“ปริญสิริ ผนึก เคพีเอ็น ยันไม่ใช่เข้าตลาดทางอ้อม ฐานะการเงินแกร่ง รับรู้รายได้ 5,000 ล้านบาท

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัท ปริญสิริ (PRIN) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้ซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้งส์ (KPNH) โดยซื้อหุ้นจำนวน 8 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% มูลค่าซื้อขาย 4,032 ล้านบาท ชำระค่าซื้อเป็นหุ้นเพิ่มทุน 960 ล้านหุ้น ราคา 2.10 บาท ที่เหลือชำระเป็นเงินสด ซึ่งบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,220 ล้านบาท เป็น 3,140 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,920 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท

สำหรับหุ้นเพิ่มทุน 960 ล้านหุ้น ที่เหลือเสนอขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (พีพี) ราคา 2.10 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาการขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้นพีพี นำไปชำระค่าซื้อ KPNH

การซื้อ KPNH ทำให้มีโครงการติดมาด้วย 4 โครงการ คือ โครงการเดอะ แคปปิตอล  ราชปรารภ มูลค่าโครงการ 1,558 ล้านบาท โครงการเดอะ แคปปิตอล เอกมัย มูลค่าโครงการ 1,330 ล้านบาท โครงการเดอะ ดิโพลแมท สาทร มูลค่า 2,793 ล้านบาท และโครงการเดอะ ดิโพลแมท สุขุมวิท 39 มูลค่า 3,646 ล้านบาท รวม 4 โครงการมูลค่า 9,327 ล้านบาท

นายชัยรัตน์ กล่าวว่า การซื้อ KPNH เป็นดีลที่เสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจาก KPNH มีความชำนาญคอนโดมิเนียม ขณะที่ปริญสิริชำนาญแนวราบ ยืนยันว่า KPNH ไม่ได้เข้าตลาดหุ้นทางอ้อม แม้ว่าจะเข้ามาถือหุ้น 30% และกลุ่มโกวิทจินดาชัยลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ 16% หลังการเพิ่มทุน เพราะ KPNH ไม่ต้องการเข้ามาควบคุมการบริหาร ขอถือหุ้นเพียง 30% เท่านั้น และแยกทำธุรกิจตามที่ถนัด

ผู้บริหาร PRIN กล่าวว่า หากดีลซื้อ KPNH สำเร็จ บริษัทจะรับรู้การโอนทันทีปีนี้ 5,000 ล้านบาท โดยมาจากโครงการเดอะ แคปปิตอล ราชปรารภ และเอกมัย มูลค่า 2,500 ล้านบาท และทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดจาก 1.6 เท่า เหลือ 1 เท่าเศษ และมีแผนออกหุ้นกู้ 600 ล้านบาท นำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนด 550 ล้านบาท

“หากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการซื้อกิจการ บริษัทจะขอมติพิเศษเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 28 ส.ค.นี้แทน” นายชัยรัตน์ กล่าว