กองทุนยอดเยี่ยมประจำปี 2015

โดย...กิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ

นักลงทุนหลายท่านที่ติดตามข่าวบันเทิงต่างประเทศอยู่คงพอจะทราบกันดีว่า ในช่วงต้นปีของทุกๆ ปีนั้นจะถือเป็นเทศกาลการแจกรางวัล ไม่ว่าจะเป็น Academy Awards (The Oscars) ที่เพิ่งประกาศกันไป หรือจะเป็นรางวัล Grammy Awards ในส่วนของวงการเพลง แล้วท่านทราบหรือไม่ว่าอุตสาหกรรมกองทุนรวมนั้นก็มีการประกาศรางวัลเช่นเดียวกัน นั่นก็คือการประกาศรางวัล Morningstar Awards

รางวัล Morningstar Awards นั้นถือเป็นธรรมเนียมประจำปีที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนที่ทางบริษัท Morningstar จัดขึ้นทั่วโลกเป็นเวลากว่า 15 ปีมาแล้ว ซึ่งในอเมริการางวัลนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็น Oscars ของกองทุนรวมเลยก็ว่าได้ และในปี 2010 ถือเป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้ร่วมแจกรางวัล Morningstar Awards นี้ พร้อมกับ Morningstar ในต่างประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีป ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และอเมริกา รวมแล้วกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อมอบรางวัลให้แก่กองทุนยอดเยี่ยมที่ประสบความสำเร็จ สร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วดีที่สุดในแต่ละกลุ่มประเภทสินทรัพย์ (Morningstar Category)

และในปี 2015 นี้นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันทางMorningstar Thailand ได้ทำการมอบรางวัล Morningstar Awards ขึ้นในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรที่สำคัญ 2 องค์กรนั้นก็คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัท จัดการลงทุน (AIMC) โดยใช้ชื่องานในปีนี้ว่า “SET & Morningstar Thailand Fund Awards 2015” ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่19 มี.ค. 2558 นี้ เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งในส่วนของงานนี้จะเป็นงานที่เปิดให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานประกาศรางวัลได้ฟรี และความพิเศษของการนี้ก็คือช่วงหลังจากพิธีการมอบรางวัลแล้วนั้นจะมีการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “จัดพอร์ตแกร่งกับฟันด์เก่ง ลงทุนอย่างไรให้ได้กำไรติดดาว” โดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ซึ่งจะมาให้มุมมองในการลงทุนและเผยเคล็ดลับในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับรางวัลในปีนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ก็คือ รางวัล SET Excellence Awards ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอมอบรางวัล เพื่อแสดงความชื่นชมและประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทจัดการลงทุนที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(Property Fund & REIT)) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทจัดการลงทุนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจกองทุนรวมให้ผู้ลงทุนสามารถมีทางเลือกลงทุนอย่างหลากหลาย รวมทั้งร่วมพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีสินค้าและบริการที่ทัดเทียมได้กับตลาดทุนในต่างประเทศ

และส่วนที่ 2 คือ รางวัล Morningstar Awards ซึ่งในปีนี้ทาง Morningstar มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรางวัลในกลุ่มใหม่เพิ่มเติมขึ้นอีก 2 รางวัลให้แก่บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Morningstar Fund House Awards) ในทั้งกลุ่มการลงทุนหุ้นในภายประเทศ และการลงทุนตราสารหนี้ในภายประเทศ ซึ่งนับเป็นการแจกรางวัลในกลุ่มดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยรางวัลในกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบรางวัลให้แก่บริษัทจัดการกองทุนที่มีผลการดำเนินการยอดเยี่ยมในแต่ละนโยบายการลงทุน โดยเป็นการนำ
เอากองทุนทุกกองทุนที่บริษัททำการบริหารอยู่ภายใต้แต่ละนโยบายมาพิจารณา เพื่อที่จะดูถึงความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนความเท่าเทียมกันในการบริหารกองทุนในทุกๆ กอง

ทั้งนี้ ในส่วนของรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมก็ยังคงมี 7 รางวัลเช่นเดิม โดยแบ่งเป็นรางวัลจากกลุ่ม Morningstar Category 4 รางวัล และอีก 3 รางวัลจากกองทุนหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)

ในส่วนของรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณานั้น ทางบริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเพื่อความเป็นมาตรฐานสากล เช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ที่ Morningstar ใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเน้นปัจจัยหลักสำคัญคือการพิจารณาผลตอบแทน (Return) ควบคู่ไปกับการพิจารณาความเสี่ยง (Risk) และการลงทุนในระยะยาว

ท้ายนี้ผมอยากถือโอกาศนี้เรียนเชิญนักลงทุนทุกท่านไปร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดีให้กับกองทุนและบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับรางวัล และที่สำคัญที่สุดคือร่วมสัมมนาพิเศษ ซึ่งท่านจะได้รับความรู้ในการลงทุนอย่างมากมายจากผู้จัดการกองทุนที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการลงทุนเป็นอย่างสูง แล้วพบกันวันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค. 2558 นี้ เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครับ