ระดมทุนที่1อาเซียน

“วรพล” มั่นใจไทยครองแชมป์ตำแหน่งมูลค่าระดมทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้สูงที่สุดในภูมิภาคเป็นปีที่ 3

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าการระดมทุนของหุ้นเข้าใหม่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนติดต่อกัน 2 ปี ระหว่างปี 2556-2557 และช่วงเวลาเดียวกันในส่วนของตลาดตราสารหนี้มีมูลค่าการออกหุ้นกู้สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเช่นกัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 มีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะมีมูลค่าการระดมทุนทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้สูงที่สุดในภูมิภาคต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศอยู่ระหว่างฟื้นตัวก็ตาม เนื่องจากมองว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน (บจ.) น่าจะมีความต้องการระดมทุนเพื่อไปลงทุนในกิจการในต่างประเทศมากขึ้น เห็นได้จากสัดส่วน 40% ของรายได้ บจ.มาจากธุรกิจในต่างประเทศ

สำหรับในส่วนของตลาดหุ้นกู้เองนั้น คาดว่าจะมีการออกหุ้นกู้ประมาณ 6 แสนล้านบาท เติบโต 10% จากปี 2557 ที่มีการออกหุ้นกู้ 5.53 แสนล้านบาท ซึ่งน่าจะทำให้สัดส่วนของมูลค่าตราสารหนี้คงค้างมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 80% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จากปีที่ผ่านมามีสัดส่วน 74% ของจีดีพี

อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ออกใหม่ที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผลจากการระดมทุนของบริษัทในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ก.ล.ต.เองเปิดกว้างให้บริษัทต่างประเทศออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทได้ ขณะนี้พบว่าทางพม่าแสดงความสนใจที่จะออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท จากก่อนหน้านี้มีรัฐบาลลาวและภาคเอกชนลาวเข้ามาออกหุ้นสกุลเงินบาทไปแล้ว มูลค่ารวม 1.6 หมื่นล้านบาทในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ก.ล.ต.ได้มีการจัดโครงการ “หุ้นกู้น้องใหม่ ก้าวแรกที่ก้าวไกล” เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนรายใหม่ๆ  และขนาดกลางและขนาดเล็กรู้จักและเข้าใจการใช้ตลาดตราสารหนี้เป็นแหล่งในการระดมทุน จากปัจจุบันผู้ออกหุ้นกู้ยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักเพียงไม่กี่กลุ่มและบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กยังออกหุ้นกู้ค่อนข้างน้อย

ด้าน ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนระดมทุนผ่านออกตราสารหนี้มากขึ้น โดยคณะกรรมการ ThaiBMA อนุมัติให้ปรับลดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะยาว สำหรับผู้ออกรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2558 โดยยกเว้นค่ายื่นคำขอจำนวน 2 หมื่นบาท และลดค่าบริการรายปี 1 หมื่นบาท/ปี โดยมีระยะเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2558   

 ก.ล.ต.ในฐานะหน่วยงานกำกับมีหน้าที่ในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้ตลาดทุนและตลาดเงินไทยมีเครื่องมือในการระดมทุนหลากหลาย ล่าสุดเมื่อต้นเดือน ม.ค. 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่างกฎหมายในส่วนของการปรับปรุงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) โดยอนุมัติให้สามารถนำลูกหนี้ที่จะมีกระแสรายได้ในอนาคต มาทำซีเคียวริไทเซชั่นได้ เช่น ค่าผ่านทาง ค่าเช่า เป็นต้น

“ได้ปรับปรุงการทำซีเคียวริไทเซชั่นจากเดิมต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีสัญญา เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ แต่จากนี้ไปสำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้สม่ำเสมอแต่ไม่ได้ทำเป็นสัญญาชัดเจน สามารถนำคาดการณ์รายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาจัดทำเป็นซีเคียวรีไทเซชั่นได้ เช่นพวกค่าผ่านทางจากค่าทางด่วน รายได้ค่าห้องพักของโรงแรม หรือลูกหนี้การค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้จะได้มีแหล่งเงินในการระดมทุนต่อไป” นายวรพล กล่าว

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการแก้ไขกฎหมายทางผู้ประกอบการที่มีรายได้ตามข้อกำหนดสามารถออกซีเคียวริไทเซชั่นได้ แต่ยังไม่ทราบจำนวนผู้สนใจที่จะทำซีเคียวริไทเซชั่นในรูปแบบดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความสนใจของทางผู้ประกอบการเอง ทาง ก.ล.ต.มีหน้าที่ในการจัดทำเครื่องมือรองรับสำหรับผู้ประกอบการ

นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี (STA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติ อนุมัติเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะขออนุมัติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 29 เม.ย.นี้

นอกจากนี้ อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 1,037ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.81 บาท ลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,820.18 ล้านบาทเพราะราคายางตกต่ำ โดยจ่่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 512 ล้านบาท วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 พ.ค. 2558 กำหนดจ่ายเงินวันที่ 27พ.ค. 2558