เปิดปี’58หุ้นกู้ฮอต-บจ.เฮโลขายเกินหมื่นล้าน

ตลาดหุ้นกู้ปี 2558 ส่อแววรุ่ง เปิดวันแรก บจ.จ่อขายกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท นำเงินลุยธุรกิจและคืนหนี้

“โพสต์ทูเดย์” รวบรวมบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ประกาศว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเดือน ม.ค. 2558 พบว่ามี บจ.ประมาณ 5 แห่ง วงเงินรวม 1.15 หมื่นล้านบาท ทัั้งนี้เป็นบริษัทที่อยู่ในหลายอุตสาหกรรม

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย (SST) ประกาศว่าจะขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี วงเงิน 500 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี ระหว่างวันที่ 1-14 ม.ค. 2558 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) ขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท เดือน ม.ค. บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ขายวงเงิน 1,000 ล้านบาท บริษัท ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) มูลค่า 6,000 ล้านบาท จะเปิดขายวันที่ 19 ม.ค. 2558 และบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) ขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 2558

นายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ AGE ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้  1,000 ล้านบาท ภายในไตรมาสแรกปี 2558 เพื่อนำเงินไปขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 100 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามแผนขยายการลงทุนตามนโยบายของบริษัท

“บริษัทมีแผนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 10 โรง โดยมีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 100 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการแรกที่ จ.สุโขทัย อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี  2558 และตั้งเป้าว่าจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจนครบ 100 เมกะวัตต์” นายพนม กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 9,000 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557 ที่คาดว่าจะมีรายได้ตามเป้าหมายที่ 7,000 ล้านบาท

ทางด้าน น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ SAWAD กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี 30 วัน วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ลงทุน 4.5% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดว่าจะเสนอขายในเดือน ม.ค.นี้ โดยบริษัทได้แต่งตั้ง 4 ธนาคาร เป็นตัวแทนขาย ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ซีไอเอ็มบี ธนชาต และยูโอบี โดยหุ้นกู้ชุดนี้จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาจ่ายคืนเจ้าหนี้เงินกู้ปล่อยสินเชื่อและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “คงที่”

สำหรับหุ้นกู้ TPIPL มี 2 ชุด ชุดแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำรองไว้ 1,000 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.85% ส่วนชุดที่ 2 วงเงิน 2,000 ล้านบาท มีวงเงินสำรอง 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ย 5.2%