ปตท.ขายหุ้นกู้ธ.ค.นี้ถือ6ปีรับดอกเบี้ย4%

ปตท.เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท ในเดือน ธ.ค.นี้ อายุ 6 ปี 11 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 4% ต่อปี

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ปตท.จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท และมีหุ้นกู้ที่สำรองอีกไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 พ.ย. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 4% เท่ากับค่าเฉลี่ยของหุ้นกู้สองล็อตเดิมที่จะครบกำหนดกลางเดือน ธ.ค.นี้ และหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ที่ระดับ AAA (tha)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่จะออกครั้งนี้เป็นไปตามโครงการ PTT Debenture Loyalty Program ที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท.ที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ธ.ค. 2557 (รุ่น PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB) เพื่อเป็นการรักษาฐานผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัท ปตท.แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 2557 ให้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ธ.ค. 2557 (รุ่น PTTC14DAและ/หรือ PTTC14DB) สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 2 ต.ค. 2557 จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 9, 1112 ธ.ค. 2557 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปจัดสรรแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน หากมีหุ้นกู้เหลือก็อาจจะเสนอขายอีกครั้งวันที่ 15 ธ.ค. 2557

ด้าน บริษัท ฟิทช์ฯ คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัท ทีทีดับบลิว (TTW) ที่ระดับ “AA” ด้วยแนวโน้ม “คงที่”

อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นผู้ให้บริการน้ำประปาเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดจนกระแสเงินสดที่แน่นอนจากสัญญาขายน้ำขั้นต่ำระยะยาว ความสม่ำเสมอของความต้องการน้ำประปา และลักษณะของธุรกิจน้ำประปาที่มีความเสี่ยงต่ำและมีอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการที่บริษัทมีภาระหนี้จำนวนมากและความเสี่ยงจากการมีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นลูกค้าหลักเพียงรายเดียว