ปตท.เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่1.2หมื่นล้าน

ปตท. เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาทอายุ 6 ปี 11 เดือนดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี

นายวิรัตน์  เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการ PTT Debenture Loyalty Program ที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. ที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ธันวาคม 2557 (รุ่น PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB) เพื่อเป็นการรักษาฐาน ผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทเล็งเห็นความสำคัญและมีความผูกพันกับบริษัทมาโดยตลอด

บริษัทได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 อายุหุ้นกู้ 6 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มูลค่า 10,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยแบ่งการเสนอขายออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 เป็นการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 ธันวาคม 2557 (PTTC14DA และ/หรือ PTT14DB) ที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสามารถให้สิทธิจองซื้อได้ไม่เกินกว่าจำนวนหน่วยของหุ้นกู้เดิมที่ตนถืออยู่ (สิทธิ 1 หุ้นกู้เดิมต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่)

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 9, 11 – 12ธันวาคม 2557 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป โดยจะได้รับการพิจารณาจัดสรรแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน แต่ทั้งนี้ การจัดสรรจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย อย่างไรก็ดี หากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดจำหน่ายในวันที่เสนอขายข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายอาจจะมีการเปิดเสนอขายหุ้นกู้อีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร

ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่นี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สาขาของธนาคารที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หรือที่ Call Center ของ ธ.กรุงเทพ (โทร. 1333) ธ.กรุงไทย (โทร. 1551) ธ.กสิกรไทย (โทร. 02-888-8888 กด 02) ธ.ไทยพาณิชย์ (โทร. 02-777-7777)