สแตนชาร์ตเทใจTUFแปลงหุ้นกู้2,400ล้าน

TUF หอมฟุ้งสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไพรเวท อิควิตี้ แปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งหมดเป็นหุ้น ร่วม 2,400 ล้านบาท

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มทียูเอฟ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) ผู้นำด้านอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องของไทย เปิดเผยว่า สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไพรเวท อิควิตี้ ลิมิเต็ด ได้แจ้งขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลยูโร (อีซีบี) ของบริษัททั้งจำนวน 60 ล้านยูโร เป็นหุ้น TUF จำนวน 45,360,045 หุ้น มูลค่าประมาณ 2,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดฯ เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลยูโรรายเดียวของบริษัท ซึ่งออกเมื่อปลายเดือน ต.ค. 2553 เพื่อเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการซื้อกิจการที่ยุโรป ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจ่ายดอกเบี้ย 5% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ต.ค.นี้

“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดฯ แปลงหุ้นกู้เป็นหุ้น TUF เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มธุรกิจที่มีผลประกอบการที่ดี มีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง และมีบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและตลาดโลก ส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน” นายธีรพงศ์ กล่าว

นอกจากนั้น การแปลงสภาพเป็นหุ้นครั้งนี้ทำให้ทุนเรียกชำระแล้วของบริษัทเพิ่มเป็น 1,192,953,874 บาท ช่วยสร้างความมั่นคงแก่ฐานะการเงิน ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง และมีฐานเงินทุนเพิ่มขึ้น แทนที่บริษัทจะต้องชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดฯ

“เรายังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโต และการนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งทั้งธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ” นาย ธีรพงศ์ กล่าว

ด้านนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ ยังคงแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 81 บาท แม้ว่า TUF อาจจะต้องบันทึกกลับรายการสำรอง 215 ล้านบาท (ก่อนภาษี) ในไตรมาส 3 จากก่อนหน้านี้คาดว่ากองทุนนี้จะไม่แปลงสภาพ จึงตั้งสำรองดอกเบี้ยคงค้างไว้ก่อนหน้า 215 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี และหุ้นเพิ่มทุนเกิดไดลูชั่นไม่ถึง 3%