‘แสนสิริ’โฉมใหม่เติบโตยั่งยืน โชว์แผน3ปีดึงต่างชาติซื้อหุ้น

แสนสิริกวาดบ้านเพิ่มทุนคืนหนี้ลดดอกเบี้ยดีอี ชงแผน 3 ปี โตแบบมีเสถียรภาพ โรดโชว์นิวยอร์ก

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 12 ก.ย. 2557 มีมติอนุมัติการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและแจกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 (SIRIW2)

ทั้งนี้ หากการเพิ่มทุนสำเร็จจะได้รับเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท จะนำเงินทั้งหมดไปชำระหนี้เพื่อลดอัตราหนี้สินต่อทุน (ดี/อี) ที่มีภาระดอกเบี้ยประมาณ 2.1 เท่า ลงเหลือ 1.47 เท่าภายในปีนี้ซึ่งช่วยลดต้นทุนเงินกู้ยืมที่ 4.7% ต่อปี ลงเหลือประมาณ 4.25% ใน 18 เดือนข้างหน้า

นอกจากนั้น ในปี 2560 มีเป้าหมายจะลดดี/อีลงเหลือ 0.60 เท่าบนสมมติฐานที่มีการใช้แปลงสภาพ SIRIW2 ทั้งหมด จะได้เงินเข้ามาประมาณ 9,000 ล้านบาทรองรับการชำระหนี้หุ้นกู้เดิมชุดใหญ่มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท ที่จะครบอายุในปี 2561 และระหว่างปี 2558-2560 ยังมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท

“เราต้องการเงินใหม่มาสร้างฐานธุรกิจช่วยให้ส่วนทุนมากขึ้นเพราะเทียบกับคู่แข่งในตลาดตอนนี้ SIRI ยังต่ำกว่าคู่แข่ง เมื่อดี/อีลดลงส่งผลให้หุ้นซื้อขายที่พี/อีและ พี/บีวีในอนาคตใกล้เคียงตลาดมากขึ้นด้วย” นายวันจักร์ กล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 27-30 ต.ค. 2557 บริษัทร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ เดินทางไปนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) กับกองทุนที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อให้ข้อมูลเรื่องการเพิ่มทุนและแผนการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปี (2558-2560) ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นประมาณ 20%

สำหรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ตั้งไว้ประมาณ 1015% ต่อปี จากปี 2557 ที่จะมีรายได้ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท นับเป็นการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นไม่เหมือนที่ผ่านมาบางปีเคยโตถึง 100%

ปัจจุบันบริษัทมีงานรอรับรู้รายได้ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงสุดในอุตสาหกรรมที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ต่อเนื่องในช่วง 4 ปี และในครึ่งแรกของปี 2558 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้และในปี 2560 ยังมีเป้าหมายเพิ่มอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยเป็น 1314% จากปี 2557 ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10-11%