PFขายหุ้นกู้2.2พันล.ต่อยอดแลกหุ้น

PF ขายหุ้นกู้ 2,200 ล้าน ครึ่งปีหลังโตดีกำไรขายที่ดิน หวังผู้ถือหุ้นอนุมัติแลกหุ้นไทย พร็อพเพอร์ตี้ ดันแกร่ง

นางศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF)เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 2,200 ล้านบาทให้กับนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ ซึ่งหุ้นกู้ชุดนี้มีอายุ1 ปีครึ่ง จ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนในอัตรา 5.8% ต่อปี ซึ่งจะเปิดขายวันที่2931 ก.ค.นี้

“เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท จะนำไปคืนหนี้หุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 8 ส.ค.นี้ และอีก 200 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน” นางศิริรัตน์ กล่าว

สำหรับดอกเบี้ยที่จ่ายครั้งนี้ถือว่าถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดก่อนๆ ที่ออกเฉลี่ยอยู่ที่ 6% โดยบริษัทยังใช้เครดิตเดิมที่ทริสจัดให้คือ BB แนวโน้มรอการพัฒนา ซึ่งเชื่อว่าภายหลังจากบริษัทดำเนินการแลกหุ้นกับบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ สำเร็จน่าจะทำให้ฐานะทุกอย่างแข็งแกร่งมากขึ้น

ทั้งนี้ ในการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ และใช้วิธีการแลกหุ้นนั้นจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 ก.ค.นี้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วคาดว่าการดำเนินการต่างๆ น่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้

“ในการประชุมจะขอมติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกหุ้นกับไทย พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งการใช้สูตรนี้เพื่อลดภาระในการเป็นหนี้และทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่สูงมากนัก รวมถึงการทำให้ฐานทุนของบริษัทแข็งแกร่งมากขึ้น” นางศิริรัตน์ กล่าว

ขณะที่ผลดำเนินงานในงวดครึ่งปีแรกนั้น ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายแม้ว่าไตรมาสแรกของปีจะออกมาไม่ดี แต่ไตรมาส 2 กระเตื้องขึ้นมามาก

ทั้งนี้คาดว่าครึ่งปีหลังผลการดำเนินงานจะออกมาดีเพราะในไตรมาส 3 บริษัทจะมีรายการพิเศษเข้ามาจากการขายที่ดินบริเวณหน้าโครงการของบริษัทย่านถนนบางนาให้กับกลุ่มเดอะมอลล์ประมาณ 17 ไร่ วงเงิน 1,700 ล้านบาท ซึ่งจะมีกำไรพิเศษเข้ามา

สำหรับตอนนี้บริษัทยังมีที่ดินแปลงดีๆ ที่ด้านหลังจะทำโครงการ ส่วนด้านหน้าก็ตัดขายให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งก็เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกบ้าน เพราะเมื่อมีมอลล์มาเปิดด้านหน้าโครงสร้างการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกื้อหนุนกัน แถมบริษัทก็มีรายการกำไรพิเศษเกิดขึ้นด้วย

ด้านที่ปรึกษาการเงินอิสระ ระบุว่า การแลกหุ้นกับไทย พร็อพเพอร์ตี้ของPF ถือว่าเหมาะสมและจะเป็นโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การซื้อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่มีรายได้ประจำ (Recurring Income) จะเป็นการลดความผันผวนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ PF ทำให้บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 4 ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน

นอกจากนั้นยังจะเป็นการเพิ่มรายได้และกระจายแหล่งที่มาของรายได้ทำให้ มีความมั่นคงในกระแสเงินสด

ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่หลากหลายขึ้น ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์การกำกับดูแลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง