TPCHยื่นไฟลิ่งจ่อขายไอพีโอ89ล้านหุ้น

TPCH บริษัทลูก TPOLY ยื่นไฟลิ่งเตรียมไอพีโอ 89 ล้านหุ้นทันปีนี้ นำเงินลงทุนขยายธุรกิจพลังงานทดแทน

น.ส.อนงค์ ยุวะหงส์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อขออนุญาตขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557

ทั้งนี้ มีแผนขายหุ้นจำนวน 89.45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 22.36% ของทุนชำระแล้ว แบ่งขายไม่เกิน 50.39 ล้านหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วนที่เหลืออีก 39.05 ล้านหุ้น หรือ 9.76% จะต่อประชาชนทั่วไป โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

สำหรับวัตถุประสงค์จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และหากทุกอย่างทำตามแผนได้คาดว่าจะขายหุ้นได้ในปีนี้

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ TPCH กล่าวว่า บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (โฮลดิ้ง) ที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ โดยปัจจุบันมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีแผนดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลเพียงอย่างเดียวจำนวน 8 บริษัท คือ บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ (CRB) ถือหุ้น 73.1% ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชีวมวลจากต้นยางพาราและปาล์มน้ำมันกำลังการผลิต 9.9/9.2 เมกะวัตต์ และอีก 3 บริษัท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคือ บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ (MGP) ถือหุ้น 46% ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชีวมวลจากมะพร้าวกำลังการผลิต 9.9/8 เมกะวัตต์ บริษัท ทุ่งสัง กรีน (TSG) ถือหุ้น 65% ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชีวมวลจากต้นยางพาราและปาล์มน้ำมันกำลังการผลิต 9.9/9.2 เมกะวัตต์ และบริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ (MWE) ถือหุ้น 85% ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแกลบและชีวมวลจากไม้เบญจพรรณกำลังการผลิต 9.9/8 เมกะวัตต์

ขณะที่อีก 4 บริษัท อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตคือ บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) กำลังการผลิต 9.2 เมกะวัตต์ ถือหุ้น 100% บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP) กำลังการผลิต 9.2 เมกะวัตต์ ถือหุ้น 100% บริษัท ปัตตานี กรีน กำลังการผลิต 42 เมกะวัตต์ ถือหุ้น 65% และบริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส (BBRP) กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ถือหุ้น 85%

สำหรับผลการดำเนินงานของ TPCH ที่ผ่านมา ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 มีรายได้รวมอยู่ที่ 180.25 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 15.76 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 1/2557 มีรายได้รวมอยู่ที่ 61.86 ล้านบาท มีกำไรสุทธิมากถึง 15.86 ล้านบาท

“จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ที่ยังสามารถขยายตัวและเติบโตได้อีกมาก”

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 401.20 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วจำนวน 310.55 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ TPCH กล่าวว่า จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จากเดิม 99.99% เหลือถือหุ้น 50.99% โดยขายหุ้นให้บริษัท คาร์บอนบีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของเยอรมนีจำนวน 5.8 หมื่นหุ้น หรือสัดส่วน 29% และบริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี่ เป็นโรงแปรรูปไม้รายใหญ่ของภาคใต้จำนวน 4 แสนหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 20%