เกียรนาคินหั่นเป้าสินเชื่อหลังยอดซื้อรก-บ้านไม่ฟื้น

โดย...ศุภลักษณ์ เอกกิตติวงษ์

ช่วงที่ผ่านมาธนาคารขนาดเล็กต้องเจอกับมรสุมยักษ์ใหญ่จากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และความเสี่ยงของลูกหนี้ และที่สำคัญโครงการประชานิยมอย่างรถยนต์คันแรกที่สร้างความบอบช้ำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์อย่างธนาคารเกียรตินาคิน

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน ระบุว่า ธนาคารเกียรตินาคินได้ปรับ เป้าหมายสินเชื่อรวมจากอัตรา 2 หลักเหลือเพียง 9% โดยเป็นยอดที่รวมสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ที่คาดว่าปีนี้จะปล่อยกู้ได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท จากครึ่งปีแรกที่ปล่อยกู้ได้ 6,000 กว่าล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากตัดสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ที่เป็นธุรกิจใหม่ออกไป ยอดสินเชื่อรวมจะเติบโตเพียง 4.5% แต่มุมมอง ณ ขณะนี้ ธนาคารอาจจะต้องปรับเป้าสินเชื่อ ลงอีกเหลือเติบโตเพียง 56%

สาหตุที่ต้องปรับเป้าลงอีก เพราะสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อบ้านยังมีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะราคารถยนต์ยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง หลังจากโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาทำให้เกิดความต้องการ (ดีมานด์) เทียมขึ้น และแม้การเมืองจะนิ่ง และเริ่มเห็นความมั่นใจผู้บริโภคฟื้นกลับมา โดยเฉพาะการ เร่งจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาที่ช่วยขยับการใช้จ่ายให้เพิ่มขึ้นบ้างแต่มีผลไม่มาก เพราะชาวนานำเงินส่วนใหญ่ไปชำระหนี้ เหลือไว้ใช้จ่ายไม่มาก

ทั้งนี้ ยอดสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารปีนี้คงทรงตัวที่ 0% ถือว่ายังพอรับได้ เมื่อเทียบกับระบบที่สินเชื่อรถยนต์คงจะปรับลดลง โดยครึ่งปีแรกยอดคงค้างสินเชื่อรถยนต์ลดลง 2% หรือลดลง 2,0003,000 ล้านบาท และแม้จะผ่านช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวไปแล้ว แต่สินเชื่อรถยนต์ ก็ไม่ฟื้นตัว เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงถึง 40% ทำให้ธุรกิจยานยนต์ต้องกระตุ้นยอดขายด้วยการหั่นราคารถยนต์ใหม่ ส่งผลให้ราคารถมือสองและหลักประกันเช่าซื้อไม่กระเตื้องขึ้น หลังจากที่ร่วงลงมาถึง 2530%

ภาวะดังกล่าวส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีธนาคารมีหนี้ จัดชั้นที่กล่าวถึงเป็นพิเศษเพิ่มมากขึ้น เป็น 12% แต่เริ่มลดลงหลังจากมีการเปลี่ยนทางการเมือง ส่วนทรัพย์หรือรถยนต์ยังมีเข้ามาเรื่อยๆ ทำให้ต้องเปิดประมูลขายเฉลี่ยเดือนละ 1,000 คัน

ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อว่าธุรกิจรถยนต์ได้ผ่านจุดต่ำ มาแล้ว ธนาคารจึงจะมีขยายฐานลูกค้าดีลเลอร์ เจ้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และหาช่องทาง การอำนวยความสะดวก ให้ลูกค้า ด้วยการ จับมือกับ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น บีควิก ในการนำเสนอแพ็กเกจสินเชื่อรถยนต์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ง่ายขึ้น

พร้อมกันนี้ ธนาคารจะใช้โอกาสระหว่างที่สถานการณ์เศรษฐกิจ ยังไม่แน่นอนสร้างเครื่องมือกำหนดราคารถยนต์ ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อใช้พิจารณาการให้สินเชื่อและระยะเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

ด้านสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยัง น่าเป็นห่วงมีอัตราการจัดชั้นหนี้เพิ่มขึ้นมาก หลังจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดบางรายชะลอการก่อสร้าง ประกอบกับเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทำให้ความต้องการ ซื้อบ้านในต่างจังหวัดลดลง ความสามารถในการกู้ของประชาชนน้อยลง เพราะปัญหาหนี้ครัวเรือน

“แต่เนื่องจากสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของเกียรตินาคินมีหลักประกันเกินวงเงินกู้อยู่มาก หากเกิดเอ็นพีแอลก็ไม่ทำให้ธนาคารสูญรายได้ โดยธนาคารอาจจะต้องกันสำรองหนี้สงสัยจะสูญส่วนนี้เพิ่มขึ้น แต่ไม่มาก” อภินันท์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ครึ่งปีแรกที่ไม่ค่อยดีนัก ได้กดดันให้กำไรของธนาคารไม่เป็นไปตามที่คาด โดยปัจจุบันธนาคารมีอัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินเฉลี่ยของธนาคารเกียรตินาคินอยู่ที่ 8% เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนการเงินที่ระดับ 4% แต่เนื่องจากธุรกิจที่ธนาคารดำเนินอยู่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับเศรษฐกิจที่ผันผวน ทำให้กระทบต่อผลประกอบการไปด้วย แม้ว่าธนาคารจะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่เข้ามา ทำให้ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ำลง แต่ก็ทำให้ส่วนต่างรายได้ลดลงตาม ธนาคารจึงได้บริหารจัดการต้นทุนด้านระบบ (Operating Cost) มากขึ้น เพื่อรักษาส่วนต่างของกำไร (Spread) ให้อยู่ระดับ 4%

ด้านเงินฝากธนาคารเกียรตินาคินสามารถเพิ่มสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันมาอยู่ที่ 30% หรือ 6 หมื่นล้านบาท จากปีที่แล้วอยู่ที่ 11% ช่วยทำให้ต้นทุนการเงินถูกลงบ้าง แต่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทำให้ธนาคารอาจต้องแข่งขันด้านดอกเบี้ยเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ เพื่อไม่ให้เงินฝากไหลไปหาเงินฝากระยะสั้น 36 เดือนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยขณะนี้ธนาคารได้ออกเงินฝากประจำระยะยาว 72 เดือน เพื่อล็อกต้นทุนการเงินรองรับดอกเบี้ยช่วงขาขึ้นในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า