PTTGCขายหุ้นกู้หมื่นล. อายุ7ปีดอกเบี้ย4.50%

PTTGC เตรียมออกหุ้นกู้ 1 หมื่นล้านบาท อายุ 7 ปี แจกดอกเบี้ย 4.50% ประชาชนทั่วไปซื้อได้ 4-7 ส.ค.นี้

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจะเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท อายุ 7 ปี ซึ่งจะให้อัตราดอกเบี้ยกับนักลงทุนและประชาชนที่เข้ามาจองซื้อหุ้นในอัตรา 4.50% ต่อปี โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมในชุด PTTGC144A ซื้อก่อนในวันที่ 28-29 ก.ค.นี้ และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อได้ในวันที่ 4-7 ส.ค. 2557

“การเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ เป็นการรองรับความต้องการของผู้ถือหุ้นกู้รุ่นก่อน และผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนกับ PTTGC ซึ่งหุ้นกู้ของ PTTGC เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตสูง มีอัตราผลตอบแทนคงที่ และ PTTGC เป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีคณะผู้บริหารและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างดี” นายบวร กล่าว

นอกจากนี้ PTTGC ยังมีความหลากหลายของเคมีภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ต้นน้ำและปลายน้ำ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ AA(tha) ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทอีกด้วย

บริษัทได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท

ทั้งนี้ ฟิทช์ ระบุว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ PTTGC จะนำไปใช้สำหรับชำระหนี้เดิม และเป็นเงินลงทุนในอนาคต คาดว่าบริษัทจะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานให้อยู่ในระดับสูงกว่า 5 หมื่นล้านบาท/ปี จนถึงปี 2561 ยกเว้นในปี 2557 ที่อาจจะต่ำกว่า เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของสารพาราไซลีนที่อ่อนตัวลง แต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานน่าจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2558-2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ และการขยายกำลังการผลิต