PTTGCขายหุ้นกู้หมื่นล. SAWADดอกเบี้ย4.75%

PTTGC จ่อขายหุ้นกู้ 1 หมื่นล้าน SAWAD ออก 500 ล้านจ่ายดอกเบี้ย 4.75% ส่วน AP แจก 4.36%

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) จากบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เพื่อขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี มูลค่าไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิมของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-7 ส.ค. เพื่อนำเงินไปลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการชำระคืนหุ้นกู้หรือหนี้เดิม

ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย์

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) หรือ AP ยื่นไฟลิ่งออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 4.36% ต่อปี เปิดขายสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย.นี้ ซึ่งทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ไว้ที่ระดับ A ส่วนวัตถุประสงค์ของการขายหุ้นกู้สำหรับใช้ชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ รวมทั้งใช้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) ได้ยื่นไฟลิ่งจะออกหุ้นกู้อายุ 1 ปี วงเงิน 500 ล้านบาท โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 4.75% คาดเปิดขายวันที่ 2527 มิ.ย.นี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASP) เป็นที่ปรึกษา

SAWAD เพิ่งเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก ระดมทุนประมาณ 1,725 ล้านบาท และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท บัตรกรุงไทย (KTC) จะขายหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ในวันที่ 6 ส.ค. 2557

คณะกรรมการบริษัท ลีซ อิท (LIT) มีมติอนุมัติการออกตั๋วแลกเงิน (บีอี) มูลค่า 200 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรอง

ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนหันมาใช้เครื่องมือทางการเงินผ่านตลาดทุน โดยเฉพาะการขายหุ้นเพิ่มทุนให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (พีพี) และการออกหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำอยู่ แม้ว่าที่ผ่านมาได้ใช้หุ้นเพิ่มทุนมาแจกเงินปันผล เพื่อเก็บเงินสดไว้สำหรับการลงทุนมากแล้วก็ตาม