BGHขายหุ้นกู้หมื่นล.เปิดตปท.ถือหุ้น25%

BGH เพิ่มวิธีระดมทุน หุ้นกู้แปลงสภาพหมื่นล้านให้ต่างชาติแก้ข้อบังคับ เปิดทางถือหุ้นถึง 25%

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100,691,217.40 บาท เป็น 1,649,788,871.40 บาท และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หมื่นล้านบาท หรือสกุลอื่น อายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน

บริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้นักลงทุนต่างประเทศ กำหนดราคาแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ 16.51 บาท ไม่ต่ำกว่าตลาด จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (ไดลูชั่น) โดยเตรียมหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 542,183,478 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 3.5% มารองรับ นอกจากนั้นยังจัดสรรหุ้นเสนอขายประชาชนทั่วไปและหรือบุคคลในวงจำกัด (พีพี) กลุ่มละ 232,364,348 หุ้น คิดเป็น 1.5% ของทุนจดทะเบียน

นางนฤมล กล่าวว่า บอร์ดยังอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 ที่ระบุ “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือเกินกว่า 25% จากเดิมให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่า 20% กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 ส.ค. 2557”

ด้านราคาหุ้นวันที่ 19 มิ.ย. เปิดด้วยราคาต่ำ 16 บาท นักลงทุนตกใจบริษัทเพิ่มทุนไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมหลังจากนั้นมีแรงไล่ซื้อ หนุนให้ราคาขยับขึ้นมาปิดที่ 16.50 บาท บวก 0.40 บาท

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัวให้ราคาเป้าหมาย 17.50 บาท แม้บริษัทเพิ่มทุนแล้วเกิดไดลูชั่นราว 4.76% แต่การควบรวมกิจการอีก 7 แห่งตามเป้าจะช่วยเพิ่มมูลค่ากิจการ ส่วน บล.ธนชาต ยังคงแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายปีหน้า 20.60 บาท