ITDแห่ขายหุ้นกู้แจกดบ.6.15%คืนหนี้-ลุยธุรกิจ

ITD ลุยออกหุ้นกู้วงเงิน 6,000 ล้านบาท แจกดอกเบี้ย 6.15%

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท

“หุ้นกู้ชุดนี้ของ ITD มีอายุ 5 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 โดยผู้ลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้ของ ITD จะได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 6.15% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 5 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเสนอขายเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านบาท”

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ ITD ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดบางส่วนหรือทั้งหมด (ITD146A) และผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 18-19 มิ.ย. 2557

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ ITD146A และวันที่ 23-25 มิ.ย. 2557 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557