ฟินันซ่าเชียร์หุ้นนอก

ออกกองทุนใหม่‘ลงทุนทั่วโลก’ทิสโก้ชวนลุ้นกำไรตลาดเอเชียเหนือ

บลจ.ฟินันซ่า คลอดกองทุนใหม่ซื้อหุ้นทั่วโลก ราคาไม่แพง “ทิสโก้” ชวนลุ้นกำไรหุ้นเอเชียเหนือ

นายสุรสีห์ จงไชโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฟินันซ่า เปิดเผยว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐและยุโรปเป็นปัจจัยหนุนให้การลงทุนในตลาดต่างประเทศน่าสนใจเพิ่มขึ้น บริษัทโดยเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากอัตราการว่างงานที่ลดลงและการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนผลประกอบการที่เติบโตของบริษัทจดทะเบียน ส่วนญี่ปุ่นนั้นรัฐบาลก็มีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจึงออกกองทุนเปิดฟินันซ่า โกลบอล เอควิตี้ส์ (FAM GEF) เสนอขายระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-6 พ.ค. 2557

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI World UCITS ETF (Inc) (กองทุนหลัก) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงินไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินที่ลงทุนในต่างประเทศ

นายสุรสีห์ กล่าวว่า กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World และหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World ที่เป็นดัชนีอ้างอิง มีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานกับดัชนี MSCI World

ปัจจุบันลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงินประมาณ 21% ลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการแพทย์และกลุ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างละ 12% ส่วนที่เหลือจัดสรรในกลุ่มพลังงาน กลุ่มสื่อสาร เป็นต้น โดยการลงทุนของกองทุนหลักได้กระจายลงทุนในบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งคนไทยใช้บริการและเป็นที่รู้จัก อาทิ บริษัท GE, ธนาคาร Well Fargo, Microsoft, Apple, Google, Nestle, Johnson ตลอดจนบริษัทพลังงาน อาทิ Chevron, Exxon เป็นต้น

“นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอิงไปกับผลตอบแทนของหุ้นทั่วโลก ซึ่งกำลังได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังกองทุนให้ผลตอบแทนปีละ 9.69% ต่อปี” นายสุรสีห์ กล่าว

ด้าน นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายฝ่ายการตลาด บลจ.ทิสโก้ กล่าวว่า บริษัทจะเปิดขายกองทุนเปิดทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 อายุโครงการประมาณ 2 ปี มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท ขายครั้งแรก (ไอพีโอ) ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-6 พ.ค. 2557 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท เป็นทางเลือกให้นักลงทุนในช่วงดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนจะแบ่งเงินลงทุนเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกซึ่งเป็นเงินลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีอายุประมาณ 2 ปี และส่วนที่สองจะแบ่งไปลงทุนในออปชั่นที่อ้างอิงผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเอเชียเหนือ ประกอบด้วย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับผู้ลงทุน หากใน 2 ปีจากนี้ดัชนีดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นจากระดับที่กองทุนเริ่มลงทุนผู้ลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนแปรผันไปตามการเพิ่มขึ้นของดัชนี แต่หากในกรณีเลวร้ายสุดคือ ดัชนีปรับตัวลดลงตลอดกองทุนก็จะไม่ได้ผลตอบแทนอะไร แต่ยังสามารถคืนเงินต้นได้จากเงินลงทุนส่วนแรก