โตโยต้าลีสซิ่งเกรดนิ่งขายหุ้นกู้6หมื่นล้านบ.

โตโยต้า ลีสซิ่ง ขายหุ้นกู้ 6 หมื่นล้านบาท

ทริส เรทติ้ง คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันภายใต้โครงการ Mediumterm Debenture ในวงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) หรือ TLT ที่ระดับ “AAA” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทภายใต้โครงการ Shortterm Debenture ที่ระดับ “T1+”

ทริส เรทติ้ง ยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท ภายใต้โครงการ Shortterm Debenture ครั้งที่ 1/2557 ที่ระดับ “T1+” โดยแนวโน้มยังคง “คงที่” หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการค้ำประกันโดย Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. หรือ TMF

อันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะปานกลางของ TLT สะท้อนถึงการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้โดย TMF ซึ่งอันดับเครดิตของ TMF อยู่บนพื้นฐานของสถานะอันดับเครดิตของ TMC ภายใต้โครงสร้างการค้ำประกันดังกล่าว TMC ได้ทำสัญญาให้การสนับสนุนสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขของสัญญา จะทำหน้าที่รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับรองรับภาระหนี้หุ้นกู้ หรือพันธบัตร และตราสารทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทลูก

ทั้งนี้ การค้ำประกันของ TMF บังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินตามกำหนดเวลาของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ TLT ทั้งนี้ภาระการค้ำประกันของ TMF มีสถานะทางกฎหมายอยู่ในระดับเดียวกับตราสารหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ของผู้ค้ำประกันที่ออกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิกถอนโดยปราศจากการยินยอม ทั้งจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ำประกันไม่มีภาระในการชำระหนี้ใดๆ แทนในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ด้วยเหตุอันเกิดจากการเข้าแทรกแซงหรือการกระทำต่างๆ โดยองค์กรใดๆ ของรัฐบาลไทย

ผลประกอบการของ TMC ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รอบปีบัญชี 2556 (เม.ย. 2555-มี.ค. 2556) หลังจากอ่อนแอในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้า