เครือปตท.ชงขอผู้ถือหุ้น 5ปีกู้เงินเฉียด3แสนล้าน

เครือ PTT ขอผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนกู้เงิน 5 ปี เฉียด 3 แสนล้านฟิทช์แจก A หุ้นกู้ IRPC

รายงานข่าวจากบริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เม.ย.นี้ จะขออนุมัติแผนเงินกู้ 5 ปี วงเงินรวม 2.5 แสนล้านบาท โดย 1.5 แสนล้านบาท เป็นการกู้เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระ และอีก 1 แสนล้านบาท รองรับการขยายการลงทุน

ทั้งนี้ แผนการกู้เงินครั้งนี้ถือว่าสอดคล้องกับแผนลงทุน 5 ปี (2557-2561) ที่มีวงเงินลงทุนรวม 3.26 แสนล้านบาท

สำหรับการขอวงเงินกู้ 5 ปี จำนวน 2.5 แสนล้านบาทนั้น ฐานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบันยังมีความสามารถในการกู้เงินได้อีกมาก เพราะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับต่ำเพียง 0.4 เท่า และมีหนี้ต่อกำไรก่อนหักภาษีดอกเบี้ยและค่าเสื่อม (อีบิตดา) ที่ 1.4 เท่า ซึ่งถือว่ายังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

ด้านการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ (TOP) ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ จะมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ออก

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ ระยะยาวหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของบริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) ที่อันดับ “A(tha)” แนวโน้มเครดิตเป็นลบ/“F2(tha)”

หุ้นกู้ดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นกู้ 3 ชุด ปี 2560 2562 และปี 2564 โดยมีจำนวนเงินรวมทั้งหมดไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาอันดับเครดิตของ IRPC จะปรับตัวดีขึ้นในปี 2558-2559 หลังจากใช้ลงทุนในโครงการต่างๆจำนวนมาก