ไทยพาณิชย์เฮต่างชาติแห่ซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ไทยพาณิชย์ ออกหุ้นกู้ขายต่างชาติ 750 ล้านเหรียญสหรัฐถูกจองซื้อเกินยอดขาย 6.4 เท่า

นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารจัดสรรหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน (หุ้นกู้) ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน มูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมียอดจองสูงกว่ายอดจัดสรรถึง 6.4 เท่า มูลค่า 4,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนว่า แม้สถานการณ์การเมืองในประเทศจะยังไม่มีความแน่นอน แต่นักลงทุนต่างชาติยังให้ความเชื่อมั่นแก่ธนาคารและประเทศไทย

ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ไว้ที่ 3.50% หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดปี 2562 และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมูดี้ส์ที่ระดับ A3 โดย S&P ที่ระดับ BBB+ และโดย Fitch ที่ระดับ BBB+ มีความสนใจจองซื้อจากนักลงทุนจากภูมิภาคต่างๆ แบ่งเป็น นักลงทุนจากเอเชียจองซื้อในสัดส่วน 68% ยุโรป 19% และสหรัฐอเมริกา 13% โดยได้กระจายไปยังนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย Fund Managers จำนวน 58% ธนาคารพาณิชย์ 21% บริษัทประกันภัยและกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) จำนวน 17% และธนาคารเอกชน 4%

การระดมทุนครั้งนี้ทั้งเป็นการออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐครั้งแรกของไทยในปี 2557 โดยได้มีการกำหนดราคาอิงกับราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะเวลา 5 ปี บวก 1.8% ณ ราคา 99.60 ที่อัตราผลตอบแทน 3.58% และกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี การออกหุ้นกู้ทุนครั้งนี้สอดคล้องกับแผนการระดมทุนของธนาคาร ซึ่งจะนำไปใช้ในการดำเนินงานของธนาคาร รวมทั้งของสาขาต่างประเทศ

“สาเหตุที่ธนาคารเลือกออกหุ้นกู้ที่เกาะเคย์แมน เพราะได้ประโยชน์ทางภาษี เราเลือกที่จะเสียภาษีที่นั่นน้อยๆ และนำเงินมาจ่ายภาษีมากหน่อยในประเทศไทย แต่ยืนยันว่า ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วง และจากนี้เราจะออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐสม่ำเสมอเพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศรู้จักธนาคาร” นายวิชิต กล่าว

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเมื่อวานนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นกรรมการธนาคาร และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาทต่อหุ้นจากอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2555

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ปีนี้สินเชื่อของธนาคารคงไม่เติบโตสูงมากเหมือนกับที่ผ่านมา เพราะสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ธุรกิจยังไม่ต้องการเงินกู้ขยายกำลังผลิต ส่วนการบริโภคการใช้จ่ายประชาชนค่อนข้างชะลอลง ดังนั้น ธนาคารจึงปรับยุทธศาสตร์ใหม่โดยตั้งเป้าหมายสินเชื่อรวมเติบโตเท่ากับระบบ หรือ ประมาณ56% จากที่เคยตั้งเป้าโตปีละ 89%