โหมซื้อหุ้นกู้รับ4%TOPล้น1.5หมื่นล.

กนง.ลดดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด คนแห่ซื้อหุ้นกู้ ไทยออยล์ล้น 4 เท่า 3 บจ.ขายรวม 2.3 หมื่นล้าน

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7, 10 และ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จสูงมากในการขายหุ้นกู้วงเงินรวม 1.5 หมื่นล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เดิมบริษัทจะขายเพียง 1 หมื่นล้านบาท และได้สำรองไว้ 5,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่ามียอดจองล้นมากกว่า 4.29 เท่า ทำให้บริษัทตัดสินใจขายหุ้นกู้ทั้งหมดเต็มวงเงิน

สำหรับหุ้นกู้ แบ่งเป็น 4 ชุด ชุดแรก อายุ 3 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท จ่ายอัตราดอกเบี้ย 3.41% ต่อปี อายุ 5 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 4.13% อายุ 7 ปี 3,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 4.61% และหุ้นกู้ 10 ปี 7,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 4.84%

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า การออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท เป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเมื่อปี 2555 และ 2556 วงเงินรวม 1,150 ล้านเหรียญสหรัฐ

ก่อนหน้านี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ (TUF) ก็ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ โดยมียอดจองล้น 4.5 เท่าจึงตัดสินใจที่จะเพิ่มวงเงินจาก 6,000 ล้านบาท เป็น 8,250 ล้านบาท

น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 4,500 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ชุดนี้มีอายุ 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.17% แบ่งจ่ายเป็นขั้นบันได ปีแรกจ่าย 3.7% ปี 24 ดอกเบี้ย 4.25% และปีที่ 5 จ่าย 4.46% โดยบริษัทยังมีวงเงินเหลืออีก 1.02 หมื่นล้านบาท

น.ส.ไตรทิพย์ กล่าวอีกว่า หุ้นกู้ชุดนี้มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ลดลงเล็กน้อย จากการออกหุ้นกู้เมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.2% ทั้งนี้ หุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ A

สำหรับการชุมนุมทางการเมืองนั้น ยอมรับว่ากระทบต่ออัตราการเข้าพักสำหรับโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ บ้าง แต่บริษัทมีการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและพื้นที่ต่างจังหวัด ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในวงจำกัด

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เสนอขายกู้วงเงิน 3,700 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2557 ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4% ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 800 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.5% ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 1,400 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5.3%

ขณะที่ตลาดหุ้นแดงเถือกทั่วเอเชีย แต่ดัชนีหุ้นไทยร่วงเพียง 7.86 จุด ปิดที่ระดับ 1,356.42 จุด มูลค่าซื้อขาย 30,287.76 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติขายเพียง 225 ล้านบาท แต่ทิ้งหนักในตลาดตราสารหนี้ถึง 3,423 ล้านบาท

การซื้อขายหุ้นวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา มีทั้งปัจจัยบวกและลบ โดยปัจจัยบวก คือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 2% ตามที่ตลาดคาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยลบ คือ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ