ช็อปหุ้นกู้ซีพีออลล์

4หมื่นล้านขายวันที่2426มี.ค.นี้ลดต้นทุนดอกเบี้ยหนี้ซื้อแม็คโคร

ซีพี ออลล์ เดินแผนออกหุ้นกู้อีก 4 หมื่นล้าน หวังกดต้นทุนดอกเบี้ยยืดอายุหนี้กู้ซื้อแม็คโคร 1.8 แสนล้าน

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้อีก 4 หมื่นล้านบาท เป็นสกุลเงินบาท โดยจะเสนอขายในวันที่ 2426 มี.ค. สรุปอัตราดอกเบี้ยช่วงกลางเดือน มี.ค.นี้ เพื่อรอดูผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 12 มี.ค. ก่อน

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงขณะที่การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะมีหุ้นกู้อายุ 4 ประเภท คือ อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี เบื้องต้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะใกล้เคียงกับครั้งก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ที่ “A+(tha)”

การออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากในช่วงปลายปี 2556 ที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว มูลค่า 5 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี มีอัตราดอกเบี้ย 4.1% หุ้นกู้อายุ 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ย 4.7% หุ้นกู้อายุ 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ย 5.1% และหุ้นกู้อายุ 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยที่ 5.35%

นายเกรียงชัย กล่าวว่า การออกหุ้นทั้งสองครั้งดังกล่าวจะเหลือสัดส่วนเงินกู้ระยะสั้นอีก 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาแหล่งเงินกู้ระยะยาว เพื่อมาทดแทนเพื่อยืดอายุหนี้ให้เป็นระยะยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ทั้งจากจะเป็นการกู้จากทั้งสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาทและเหรียญสหรัฐมาชดเชยด้วยเช่นกัน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2 ปี 2557

นับเป็นการดำเนินตามแผนปรับโครงสร้างแหล่งเงินกู้เพื่อมาทดแทนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเกิดจากการกู้สถาบันการเงินเพื่อนำไปใช้เข้าซื้อกิจการของบริษัท สยามแม็คโคร (MAKRO) จากมูลค่าหนี้ประมาณ 1.8 แสนล้านบาท เป็นเงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐทั้งจำนวน ระยะ 1 ปี ที่จะครบกำหนดชำระในช่วงกลางปี 2557

ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินลง รวมถึงช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และได้อัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากปัจจุบันที่สูงกว่า 5% ก่อนหน้านี้

นายเกรียงชัย กล่าวต่อว่า ในปี 2557 ตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายไว้ที่10-15% จากปีก่อน เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากยอดขายที่เติบโตจากเพิ่มสาขาใหม่ รวมถึงการปรับปรุงสาขาเดิม และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังมีการรับรู้รายได้เต็มปีจากผลของการเข้าซื้อกิจการบริษัท สยามแม็คโคร (MAKRO)

สำหรับในปี 2557 ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 8,000-9,000 ล้านบาท ในการขยายสาขาเพิ่มอีกจำนวน 600 สาขา อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2556 ที่เปิดสาขาใหม่ไปทั้งสิ้น 604 สาขา รวมถึงใช้ปรับสาขาเดิม ลงทุนศูนย์กระจายสินค้า และลงทุนให้บริษัทลูกค้าเพื่อสร้างโรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่ และลงทุนตั้งบริษัทลูกเพื่อดำเนินธุรกิจออนไลน์

“ปัญหาการเมืองอาจกระทบต่อการท่องเที่ยวบ้าง รวมถึงความรู้สึกต่อการจับจ่ายใช้สอย แต่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นขายของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และมีกลยุทธ์มุ่งร้านอิ่มสะดวกขายอาหารพร้อมรับประทาน ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรผู้บริโภคยังต้องทานต้องดื่ม” นายเกรียงชัย กล่าว

ขณะที่ยอดขาย 2 เดือนแรกปีนี้ยังเติบโตจากปีก่อน และแผนการขยายสาขาที่มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แผนการลงทุนปีนี้ยังเป็นไปตามแผนเดิมทั้งสาขา ขยายการลงทุนโรงงานผลิตอาหาร เบเกอรี่ หรือศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเชื่อมั่นต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

ราคาหุ้น CPALL ปิดที่ 40.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 1.88% เป็นไปตามดัชนีหุ้นที่ปิดที่ 1,345.05 จุด เพิ่มขึ้น 5.84 จุด หรือ 0.44% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,079.25 ล้านบาท