สถาบันการเงินแห่ออกหุ้นกู้6.5หมื่นล้าน

สมาคมตราสารหนี้ฯ คาดปีนี้แบงก์เอกชน–แบงก์รัฐ ออกหุ้นกู้ 6.5 หมื่นล้าน ่เพิ่มกองทุนตามเกณฑ์บาเซิล 3

นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า ในปี 2557 จะเห็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกตราสารรายหลักๆ ของตลาด เพื่อนำไปนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซิล 3 หรือ Basel 3 (Additional Tier 1, Additional Tier 2) ซึ่งจะเริ่มเห็นตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป คาดว่าธนาคาร 34 แห่งที่จะออก มีมูลค่ารวมประมาณ 6 หมื่นล้านบาท อาทิ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

“จะเริ่มเห็นธนาคารออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกไปก่อนหน้านี้ มูลค่ารวมประมาณ 3 แสนล้านบาท ซึ่งตามเกณฑ์บาเซิล 3 การนับเงินกองทุนจะมีมูลค่าที่ลดลงตามสัดส่วนในแต่ละปี” นายนิวัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ ช่วงไตรมาส 34 ปีนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ยังมีแผนนำร่องให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ที่ใดที่หนึ่ง จำนวน 1 แห่ง เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน (Covered Bond)มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งออกโดยอาศัยโครงสร้างของการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เนื่องจากตามกฎหมายปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ออกหุ้นกู้มีประกันได้โดยตรง ซึ่งผู้เสนอขายจะต้องมีหน้าที่ในการรับประกันตราสารดังกล่าวนี้ด้วย ทำให้ในปีนี้ธนาคารเอกชนและธนาคารรัฐออกหุ้นกู้รวม 6.5 หมื่นล้านบาท

“ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของสถาบันการเงินและ สบน. จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ และลูกค้าเงินฝากซึ่งมีความเข้าใจและรับความเสี่ยงได้”

นอกจากนั้น ทางสมาคมยังมีแผนร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รายเล็กและกลางมาออกหุ้นกู้ โดยตั้งเป้าหมายในปีนี้ไว้มากกว่าอีก 10 ราย โดยต่อรายมีมูลค่า 100-200 ล้านบาทขึ้นไป

ในปี 2556 มีเอกชนที่ออกหุ้นทั้งสิ้น 200 ราย จาก บจ.ในตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 600 ราย

นายนิวัฒน์ กล่าวว่า ในปีนี้สมาคมจะมีการปรับโครงสร้างภายในซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในญี่ปุ่นและเกาหลี โดยคณะกรรมการ (บอร์ด) ชุดใหญ่เตรียมจะตั้งบอร์ดขึ้นมาเพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อแยกบทบาทการทำงานให้ชัดเจนและเพิ่มความน่าเชื่อถือ คือ บอร์ดองค์กรที่กำกับดูแลตนเอง (SRO) ซึ่งมีจำนวนกรรมการ 9 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการสมาคม 1 คน ตัวแทนบอร์ดอิสระจากบอร์ดชุดใหญ่ 3 คน ตัวแทนจากสบน. 1 คน ตัวแทน ก.ล.ต. 1 คนตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน โดยมีหน้าที่ 3 เรื่องหลัก คือ สร้างกฎกติกา ทำหน้าที่ตรวจสอบและลงโทษหากมีการกระทำผิด

ทั้งนี้ สมาคมจะออกประกาศในวันที่ 1 เม.ย. 2557 และมีผลใช้ในวันที่ 1 พ.ค. 2557 ซึ่งให้ทดลองทำงานเป็นเวลา 1 ปี เพื่อดูผลลัพธ์