แบงก์ซมพิษรถคันแรกลูกหนี้เริ่มเบี้ยวหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ระบบธนาคารพาณิชย์มีเสถียรภาพและผลการดำเนินงานดี โดยสินเชื่อขยายตัวชะลอลง คุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะมีแนวโน้มด้อยลงบ้าง แต่ระบบธนาคารพาณิชย์มีการกันสำรองและกองทุนในระดับสูง เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

โดยปี 2556 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีกำไรจากการดำเนินงาน 2.149 แสนล้านบาท เทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมาที่ มีกำไร 1.739 แสนล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นถึง 4.11 หมื่นล้านบาท หรือ 23.6% เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset : ROA) เพิ่มขึ้นเป็น 2.55% และ 1.33% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การปล่อยสินเชื่อโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2556 ขยายตัวได้น้อยลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยขยายตัว 11% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 213.7% ปัจจัยสำคัญมากจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคของครัวเรือนขยายตัวลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสินเชื่ออื่น โดยสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวเหลือ 12.9% เทียบกับปีก่อนหน้าที่ขยายตัวถึง 21.6% ทั้งจากสินเชื่อรถยนต์ขยายตัว 8.4% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวถึง 39% หลังการสิ้นสุดของมาตรการคืนภาษีรถคันแรก สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัว 20.2% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 27.7% และสินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัว 13.6% ใกล้เคียงปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 13.4% จากความระมัดระวังในการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนและความระมัดระวังของธนาคารพาณิชย์

สำหรับสินเชื่อประเภทอื่นๆ พบว่าสินเชื่อธุรกิจขยายตัว 10.2% ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ขยายตัว 1.6% สินเชื่อที่ปล่อยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ขยายตัว 14.8% ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ขยายตัว 14.1% สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยขยายตัว 12.5% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 11.7% สินเชื่ออุตสาหกรรมขยายตัว 8.9% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 4.2% สินเชื่อสาธารณูปโภคขยายตัว 15.8% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 13.2% เป็นต้น

สำหรับคุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ดี โดยสินเชื่อ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NonPerforming Loan : NPL) มียอดคงค้าง 2.656 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.14 หมื่นล้านบาท หรือ 4.4% แต่ยอดเอ็นพีแอลดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 2.2% ของสินเชื่อรวม เทียบกับปีก่อนที่มีเอ็นพีแอล 2.542 แสนล้านบาท สัดส่วน 2.3% ของสินเชื่อรวม

อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มจะด้อยลงบ้าง โดยยอดคงค้างสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM หรือสินเชื่อค้างชำระเกินกว่า 13 เดือน) เพิ่มขึ้นจาก 2,431 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 2.956 แสนล้านบาท ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้น 21.59% เป็นผลจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ ทำให้สัดส่วนเอสเอ็มต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นจาก 2.2% เป็น 2.4%

ทั้งนี้ ฐานะของธนาคารยังเข้มแข็งมีเงินกองทุน ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เฉลี่ยทั้งระบบสูงถึง 15.7% ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่ 16.3% โดยมาจากผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 12.6% และในปี 2556 ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิบางส่วน

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมีเงินกันสำรองหนี้สูงถึง 168.3% ของสินเชื่อ เพิ่มจากปีก่อนที่ 157.2% เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวังการปล่อยกู้มากขึ้น

ด้านเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ยังขยายตัวต่ำกว่าสินเชื่อ ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจาก 87.9% ณ สิ้นปีก่อน เป็น 90.7% ณ สิ้นปี 2556