เอช กรุ๊ป...วิน วิน ซื้อ "ไทยพาณิชย์สามัคคีประกัน"

โดย...วารุณี อินวันนา

การเข้าเทกโอเวอร์ หรือซื้อกิจการบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จากธนาคารไทยพาณิชย์ ของบริษัท เอซ ไอเอ็นเอ อินเตอร์แนชชั่นแนล โฮลดิ้ง เมื่อต้นเดือน ม.ค. 2557 นับเป็นการรุกตลาดครั้งใหญ่ของเอซ กรุ๊ป

จังหวะเดียวกัน ทางเอซ กรุ๊ป ได้แต่งตั้ง ร็อบ วิลคินสัน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของบริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์รันซ์ สาขาประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา แทนที่ เกลน บราวน์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“ธุรกิจของเราในประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในภูมิภาคนี้ซึ่งต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างแรงผลักดันในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม และคุณร็อบคือผู้ที่เหมาะสมที่สุด ในการนำธุรกิจของประเทศไทยให้ก้าวสู่การเติบโตในอีกระดับหนึ่งได้อย่างแน่นอน” ฮวน หลุยส์ ออเตก้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอซ กรุ๊ป กล่าว

ขณะที่การเข้าซื้อบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย (SCSMG) หรือเทกโอเวอร์ บริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นบริษัทที่มีระบบการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ มีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นช่องทางขายที่มีศักยภาพ ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการประกันภัยของไทย และเอซ กรุ๊ป ตกเป็นเป้าสายตาของคู่แข่งขันทันที

ปัจจุบัน เอซ กรุ๊ป เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย ทำธุรกิจประกันภัยในไทย โดยมีช่องทางขายหลักผ่านโทรศัพท์ ช่องทางพิเศษ และช่องทางขายผ่านดิสเคาต์สโตร์ และบริษัท เอซไลฟ์ แอสชัวรันซ์ ทำธุรกิจประกันชีวิตในไทย ทั้งสองบริษัทมีมูลค่าทรัพย์สิน ณ ไตรมาส 3 ของปี 2556 รวมกัน 1.52 หมื่นล้านบาท มีกำไรสุทธิรวมกัน 310 ล้านบาท มีเบี้ยรับรวม 5,237.26 ล้านบาท

ขณะที่บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย มีมูลค่าทรัพย์สิน ณ ไตรมาส 3 ของปี 2556 จำนวน 9,284.50 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 502.15 ล้านบาท มีเบี้ยรับรวม 3,813 ล้านบาท

หากการซื้อหุ้นครั้งนี้สำเร็จ จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินธุรกิจประกันภัยในไทยของกลุ่มเอซ ขึ้นมาอยู่ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท เบี้ยรับรวมจะขึ้นมาร่วมหมื่นล้านบาท และธุรกิจประกันภัยจะได้ช่องทางขายผ่านธนาคารเพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มเอซในไทย

ทั้งนี้ กลุ่มเอซจะซื้อหุ้นบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จากธนาคารไทยพาณิชย์ 60.90% หรือ 135.66 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 27.60 บาท โดยให้ส่วนเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 17.9% ของราคาปิด SCSMG ณ วันที่ 10 ม.ค. รวมแล้วเป็นเงิน 6,150 ล้านบาท ที่เหลืออีก 39.1% ต้องไปทำคำเสนอซื้อกับผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไป

“เรามั่นใจว่าในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจนี้จะสร้างคุณค่าที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราตลอดจนจะเสริมสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้ถือหุ้น เราคาดหมายว่าธุรกรรมนี้จะสร้างมูลค่าให้เราได้ทันที” อีวาน จี กรีนเบิร์ก ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอซ ลิมิเต็ด กล่าว

กรีนเบิร์ก คาดหมายว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นนี้จะสำเร็จลงภายในไตรมาส 2 ของปี 2557 โดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะของกิจการโดยเอซ และเงื่อนไขบังคับก่อนการได้มาซื้อหุ้น ตามปกติซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ และเมื่อมีการได้มาซึ่งหุ้นตามธุรกรรมนี้แล้ว เอซและผู้ร่วมทุนไทยจะทำคำเสนอซื้อหุ้นตามหลักเกณฑ์การได้หุ้นในกิจการจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายไทย สำหรับหุ้นที่เหลือในไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยจำนวน 39.1% คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมทั้งหมดจำนวน 185 ล้านเหรียญสหรัฐ (5,920 ล้านบาท คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ ต่อ 32 บาทไทย)

นอกจากนี้ จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับเอซที่จะช่วยเสริมสร้างธุรกิจของเอซในตลาดประกันวินาศภัยที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ โดยการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุรายย่อยและประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม บริษัทรอคอยที่จะกระชับความสัมพันธ์กับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด และตั้งใจที่จะขยายจำนวนผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญระดับสากลของบริษัท

กรีนเบิร์ก กล่าวว่า ประเทศไทยมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตั้งอยู่ใจกลางในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งมีทั้งเวียดนามและพม่าอยู่ในภูมิภาคนี้ด้วย เอซได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหลายปีและได้สร้างธุรกิจประกันภัยในประเทศที่เข้มแข็ง ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจประกันภัยทรัพย์สินสำหรับอุตสาหกรรมการค้า ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต

ทั้งนี้ หากแผนการเทกโอเวอร์บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยสำเร็จ เอซ กรุ๊ป จะเป็นคู่แข่งที่เข้มแข็งและน่ากลัวอีกแห่งหนึ่งในตลาดประกันภัยไทย