ประกันไซส์เล็กเร่งลดต้นทุน

เคพีเอ็มจีระบุเปิดเสรีแข่งขันลำบากรายใหญ่ได้เปรียบต้นทุนต่ำกว่า10%

“เคพีเอ็มจี” บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ ชี้ประกันไทยขนาดเล็กต้นทุนสูงฉุดกำไรแข่งบริษัทใหญ่ยาก

น.ส.สุภาภรณ์ ทิพย์ฝั้น ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ เปิดเผยว่าว่า จากการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบจากการเปิดเสรีตลาดอาเซียนที่มีต่อธุรกิจประกันวินาศภัยไทย โดยได้แบ่งกลุ่มบริษัทประกันภัยออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเครือแบงก์ กลุ่มร่วมทุน และกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีเบี้ยรับรวม 5,000 ล้านบาทขึ้นไป บริษัทขนาดกลางที่มีเบี้ย 1,0005,000 ล้านบาท บริษัทขนาดเล็กเบี้ยต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท พบว่า บริษัทประกันขนาดเล็กมีต้นทุนความเสียหายต่อเบี้ยประกันภัย หรือลอสเรโชว์ ในการทำธุรกิจที่สูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติจะทำให้เสียเปรียบทางการแข่งขันในอนาคต

เคพีเอ็มจียังพบว่า การทำประกันภัยรถยนต์ของบริษัทขนาดเล็กจะมีลอสเรโชว์ขึ้นไปถึงเกือบ 70% ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ 60% และบริษัทขนาดเล็กก็มีต้นทุนการดำเนินงานกว่า 40% ส่วนบริษัทขนาดใหญ่มีต้นทุนอยู่ที่ 30% และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สูงอีก จึงฉุดกำไรลง และถ้าบริษัทขนาดเล็กมีการทำประกันภัยรถยนต์จำนวนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งไม่เหลือกำไรอีก

“บริษัทขนาดเล็กจะบอกว่าเน้นตลาดเฉพาะ ไม่คิดแข่งกับใครก็อยู่ได้นั่นเป็นภาพของอดีต แต่ในอนาคตหลังเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทร่วมทุนจะรุกเข้าไปทุกตลาดมากขึ้น” น.ส.สุภาภรณ์ กล่าว

น.ส.สุภาภรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์เช่นนี้บริษัทขนาดเล็กต้องดูว่าช่องทางการจำหน่ายใดที่สร้างกำไรให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันและต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เต็มศักยภาพ จากปัจจุบันที่ใช้เพียงเพื่อทำรายงานและคำนวณอัตราส่วนความเสียหายต่อเบี้ยประกันภัยส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ยังสามารถออกแบบประกันภัยที่มีกำไรให้ความเห็นถึงสินค้าที่ควรขายและไม่ควรขายหากขาดทุน

น.ส.สุภาภรณ์ กล่าวอีกว่า ขณะที่บริษัทในเครือธนาคารแม้จะมีเบี้ยไม่ถึง 1,000 ล้านบาท แต่มีต้นทุนต่ำกว่าบริษัทขนาดเล็กและบริษัทขนาดกลางที่ไม่มีธนาคารถือหุ้น เพราะธนาคารจะให้การสนับสนุนบุคลากรในการขายและช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุม ทำให้ต้นทุนต่ำ

“กลุ่มบริษัทเครือธนาคาร บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทร่วมทุนจะได้เปรียบเรื่องต้นทุนต่ำ ช่องทางการจัดจำหน่ายและเทคโนโลยีจะรับมือกับการเปิดเสรีอาเซียนได้ แต่บริษัทขนาดเล็กต้องหาทางพัฒนาตัวเองให้ทัน” น.ส.สุภาภรณ์ กล่าว