‘เอื้อวิทยา’ดิ้นหาวิธีซื้อเอเซียพรีซิชั่น

เอื้อวิทยา ถูกตัดเส้นทางเงินซื้อ APCS ผู้บริหารเผยยังถือหุ้น 2 ฝ่าย ยังเจรจากันอยู่ แต่เปลี่ยนวิธีการซื้อขาย

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น (APCS) เปิดเผยว่า บริษัท เอื้อวิทยา (UWC) ได้ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้น APCS จากผู้ถือหุ้นทั่วไป (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ UWC ไม่อนุมัติการกู้ยืมเงินจากบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค (CEN) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ UWC จำนวน 792 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งกำหนดโดย UWC

นายอนุโรจน์ กล่าวว่า ผู้บริหาร APCS และกลุ่มผู้ซื้อยังคุยกันและมีความตั้งใจที่จะซื้อขายหุ้นกันอยู่ แต่อาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายใหม่

ทั้งนี้ UWC มีความต้องการเข้าลงทุนใน APCS ผ่านการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์บางส่วนต่อผู้ถือหุ้นของ APCS ไม่น้อยกว่า 99 ล้านหุ้น คิดเป็น 30% แต่เกิน 162 ล้านหุ้น หรือ 49% ของหุ้นทั้งหมดของ APCS โดยมีทางเลือกชำระค่าหุ้น คือ 1.ชำระด้วยหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของ UWC โดยการแลกหุ้นอัตรา 1.63 หุ้นของ UWC ต่อ 1 หุ้น APCS และ 2.ชำระเป็นเงินสดราคาหุ้นละ 4.89 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UWC ต้องอนุมัติให้ทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ และอนุมัติให้ UWC กู้ยืมเงินจาก CEN เพื่อใช้ชำระค่าหุ้น APCS

กรณีที่ผู้ถือหุ้น APCS แสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่า 99 ล้านหุ้น หรือ 30% ทาง UWC จะยกเลิกทำคำเสนอซื้อบางส่วน 99 ล้านหุ้น หรือ 30% หรือหากมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่า 162 ล้านหุ้น หรือ 49% ทาง UWC จะรับซื้อเพียง 162 ล้านหุ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระของ UWC มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของ UWC ไม่ควรอนุมัติรายการซื้อ APCS ด้วยการจ่ายค่าซื้อหุ้น APCS เป็นเงินสด เนื่องจากเห็นว่าราคาซื้อขายเงินสดเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม สูงกว่าราคาตามปัจจัยพื้นฐานของ APCS แต่อนุมัติให้ UWC ยืมเงินจาก CEN เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้ CEN เหมาะสมและต่ำกว่าดอกเบี้ยสถาบันการเงิน ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกลับไม่อนุมัติการกู้เงินจาก CEN ส่งผลให้การซื้อ APCS ยกเลิก

นอกจากนี้ บริษัท CEN จะมีการประชุมคณะกรรมการต้นเดือน ต.ค.นี้ พิจารณาซื้อธุรกิจบริษัทผลิตน้ำประปาในภาคตะวันออกจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท พีพีเอส (PPS) สัดส่วน 70% และเจ้าของเดิมถือ 30%

ทั้งนี้ PPS เป็นบริษัทที่ทำน้ำประปาขายในนิคมอมตะ ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี แต่ระยะหลังต้องการเงินลงทุนในการขยายกิจการ จึงหาผู้ร่วมทุนใหม่

“กลุ่มผู้ถือหุ้น CEN มีความต้องการซื้อหุ้นใหญ่กว่า 50% ของ PPS และอนาคตมีแผนนำ PPS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยเชื่อว่า 3 ปี ของการลงทุนใน PPS จะคืนทุนได้” แหล่งข่าวเปิดเผย