PTTขายซีโร่บอนด์หมื่นล.เปิดตลาดเจ้าแรกในไทย

PTT ปลื้ม! สถาบันแห่ซื้อหุ้นกู้ 1 หมื่นล้านล้น 1.5 เท่า แถมเป็นซีโร่คูปองครั้งแรกของเอกชน จ่ายดอกเบี้ย 5.12%

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ปตท.ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเสนอขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบัน โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ย 5.12%

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้นับเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี และนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจและจองซื้อเข้ามาล้นกว่าวงเงินที่เสนอขายมากถึง 1.5 เท่า

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ยังเป็นการออกหุ้นกู้ในรูปแบบซีโร่คูปอง บอนด์ (Zero Coupon Bond) หรือหุ้นกู้ชนิดที่จะชำระดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งถือเป็นเอกชนเจ้าแรกที่เสนอขายหุ้นกู้ประเภทนี้

“ถือว่าเป็นความสำเร็จมาก เพราะเป็นการออกในภาวะที่ตลาดยังมีความผันผวนสูง และการที่นักลงทุนสถาบันจองซื้อล้นเข้ามา สะท้อนว่านักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของ PTT” นายไพรินทร์ กล่าว

หุ้นกู้ชุดนี้มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AAA(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) และขายผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา

ด้านนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) กล่าวว่า หุ้นกู้ของบริษัท 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี ที่ขายให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศสามารถขายได้หมดแล้ว โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตต่างๆ รวมถึงใช้ในกิจการทั่วไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต