‘อนันดา’หาทุนคลอดตราสาร6พันล.ขายฝรั่ง

“อนันดา” ระดมทุนล็อตใหญ่ ขายตราสารหนี้ต่างประเทศ 6,000 ล้านบาท ลุยคอนโดติดแนวรถไฟฟ้า

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมระดมทุนออกตราสารการเงิน วงเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,000 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนต่างประเทศ

สำหรับรายละเอียดตราสารการเงิน การเสนอขาย อายุตราสาร ดอกเบี้ย และการเสนอขาย จะเปิดเผยได้ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน ANAN กล่าวว่า การเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน ซึ่งขณะนี้ไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นตราสารหนี้ประเภทไหน แม้ว่าก่อนหน้านี้ ในเดือน มิ.ย. บริษัทได้ออกหุ้นกู้เสนอขายนักลงทุนในประเทศได้รับเงินจากการขาย 2,605 ล้านบาทแล้วก็ตาม แต่ยังเดินหน้าระดมทุน เนื่องจากเห็นศักยภาพคอนโด มิเนียมติดรถไฟฟ้ามีโอกาสเติบโตอีกมาก

นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การระดมทุนออกตราสาร 2 ครั้งนี้ ไม่ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุน (ดี/อี) เพิ่มขึ้น และรักษา ดี/อี อยู่ระดับ 1 ต่อ 1 ตามที่ได้รับปากนักลงทุนไว้

“บริษัทระดมทุนโดยออกตราสารหนี้และหุ้นกู้แทนการกู้สถาบันการเงิน เพราะไม่ต้องการให้กระทบราคาหุ้นในตลาดและดี/อี” นายเสริมศักด์ กล่าว

นายชานนท์ กล่าวถึงแผนงานปีนี้ ว่า วางแผนเปิดตัว 2 โครงการแบรนด์ไอดีโอ โครงการแรกตั้งอยู่ที่ฝั่งธนฯ ห่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน มูลค่าโครงการ 3,565 ล้านบาท โครงการที่ 2 ห่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 300 เมตร มูลค่าโครงการ 1,874 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการมีระยะเวลาก่อสร้าง 2.5 ปี เปิดขายไตรมาส 4 นี้ และรับรู้รายได้ปี 2558

สำหรับการเปิดโครงการใหม่เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท ที่ได้เตรียมเปิด 13 โครงการใหม่ในปีนี้ และตั้งเป้าการเติบโตรายได้ที่ 100% ซึ่งมาจากการเตรียมโอนโครงการคอนโดมิเนียม มูลค่ารวมกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยโครงการไอดีโอ โมบิ จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 6,700 ล้านบาท โครงการ Atoll 7 โครงการ มูลค่า 2,500 ล้านบาท และโครงการ AD2 มูลค่า 2,800 ล้านบาท

“การเปิดตัวสองโครงการใหม่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี จากที่เพิ่งเปิดตัวโครงการ ‘ไอดีโอ สาทรท่าพระ’ และ ‘ELIO Phase 1’ ซึ่งยอดขายเป็นไปตามเป้า โดยเฉพาะ ‘ไอดีโอ สาทรท่าพระ’ ผลตอบรับดีเกินคาด มียอดจองถึง 1,300 ล้านบาทภายใน 2 สัปดาห์ สะท้อนความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าที่มีต่ออนันดาฯ” นายชานนท์ กล่าว

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง แนะนำซื้อ ANAN ให้ราคาเป้าหมายพื้นฐาน 4.20 บาท ขณะที่ราคาล่าสุดปิด 2.22 บาท ลดลง 0.28 บาท หรือ 11.20% ซึ่งราคาหุ้นได้รับความกดดันจากการคาดผลประกอบการที่ขาดทุนในไตรมาส 2 และ 3 แต่ บล.บัวหลวง มองว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจะอยู่ในไตรมาส 4/2556 นี้ เมื่ออนันดาฯ พลิกมาทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ คาดกำไรสุทธิจำนวนมาก 1,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ หุ้น ANAN ยังซื้อขายต่ำกว่าราคาต่อกำไรต่อหุ้น (พี/อี) มากเพียง 6.1 เท่า ถูกที่สุดในกลุ่ม ราคาเป้าหมายสิ้นปี 4.20 บาท ลดลงจากเดิมที่ให้ไว้ 5.50 บาท