ขายหุ้นกู้ดอกสูง
คลอด1.8หมื่นล.จ่าย4.56% แซงหน้าพันธบัตรออมทรัพย์
โพสต์ทูเดย์
— กรุงไทยทหารไทยธนชาต สบช่องรัฐเลื่อนขายพันธบัตรออมทรัพย์แสนล้าน ขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี วงเงินร่วม 1.8 หมื่น ล้านบาทจ่ายดอกเบี้ย 4.356%รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารทหารไทย (TMB) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิง) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยธนาคารกรุงไทยได้ขออนุมัติขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี วงเงิน 1.04 หมื่นล้านบาท กำหนดเวลาเสนอขายในวันที่ 2326 มี.ค. นี้
สำหรับผลตอบแทนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยชุดนี้นั้น ช่วงปีที่ 15 กำหนดจ่ายดอกเบี้ยในอัตราปีละ 4.35% ส่วนปีที่ 610 จะจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 5.50%
ด้านธนาคารทหารไทย (TMB) นั้นได้ยื่นไฟลิงของการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิอายุ 10 ปี วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยช่วงปีที่ 15 จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 4.70% และปีที่ 610 จ่ายดอกเบี้ย 6% กำหนดขายหุ้นกู้ในวันที่ 24 มี.ค. 1 เม.ย. นี้
ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารทหารไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2553 มีมติให้ธนาคารเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เม.ย. นี้ เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1.4 แสนล้านบาท เพื่อนำมาทดแทนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในขณะใดขณะหนึ่งด้วย
รายงานข่าวระบุว่า ส่วนหนึ่งที่ธนาคารตัดสินใจขายหุ้นกู้ในจังหวะนี้ เพราะไม่ต้องชนกับการขายพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลที่เดิมจะขายวงเงิน 1 แสนล้านบาท ในเดือน มี.ค. แต่ได้ตัดสินใจเลื่อนออกไปหลังจากกลุ่มคนเสื้อแดงนัดชุมนุม และเป็นการเตรียมเงินไว้สำหรับการขยายสินเชื่อก่อนดอกเบี้ยในระบบจะปรับตัวขึ้น
ด้านธนาคารธนชาตได้ยื่นไฟลิงต่อ ก.ล.ต.เพื่อขอออกหุ้นกู้แต่ไม่มีการระบุวงเงิน แต่ก่อนหน้านี้นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต กล่าวว่า จะมีการออกหุ้นกู้ไม่มีระยะเวลา (ไฮบริด เทียร์วัน) วงเงิน 6,0007,000 ล้านบาท และออกหุ้นกู้ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 อีก 6,000 ล้านบาท ในช่วงเดือน เม.ย.พ.ค. นี้
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต กล่าวว่า ช่วงเดือน เม.ย.พ.ค. นี้ จะออกหุ้นกู้เพื่อเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2 ราว 6,000 ล้านบาท โดยเชื่อว่าจะขายได้หมด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เชื่อว่าจะดีกว่าหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยและธนาคารทหารไทย
“ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ปรับขึ้น ทำให้ความต้องการหุ้นกู้ยังมี เพราะตลาดพันธบัตรออมทรัพย์ลูกค้าเป็นคนละตลาดกับหุ้นกู้เอกชน” นายอนุวัติร์ กล่าวนอกจากสถาบันการเงินแล้ว บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) ก็ได้ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 42 เดือน หรือ 3.5 ปี กำหนดไถ่ถอนในปี 2556 เสนอขายระหว่างวันที่ 1718 มี.ค. นี้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 19 มี.ค. 19 มิ.ย. 19 ก.ย. และวันที่ 19 ธ.ค. ตลอดอายุ m
