นักวิเคราะห์คาด SETแกว่งกรอบ 1360-1387 แนะทยอยสะสม

     นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า สหรัฐฯรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือนเมษายน เพิ่มขึ้นเพียง 1.75 แสนตําแหน่ง น้อยกว่าเดือนมีนาคม ที่ +3.15 แสนตําแหน่ง และต่ำกว่าตลาดคาดที่ +2.40 แสนตําแหน่ง

     นอกจากนี้ อัตราการว่างงานสหรัฐฯปรับขึ้นสู่ระดับ 3.9% สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.8% ตัวเลขดังกล่าว สะท้อนภาคแรงงานสหรัฐฯที่อ่อนแอมากกว่าคาดเพิ่มความหวังต่อโอกาสปรับลดดอกเบี้ยของ FED ซึ่งมากยิ่งขึ้น หากพิจารณาจากเครื่องมือ FedWatch Tool ล่าสุดจะพบว่าตลาดมีมุมมองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯปีนี้ราว 2 ครั้งในช่วงเดือน ก.ย. และ ธ.ค. การผ่อนคลายดังกล่าว คาดส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีแรงเก็งกําไรเพิ่มเติม

     คาด SET ยังอยู่ในกรอบการฟื้นตัว สอดรับกับประเด็นดอกเบี้ยสหรัฐฯที่ผ่อนคลาย ผสานกับการทยอยรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1/67 ซึ่งหลายบริษัทออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด อีกทั้งระดับ Valuation ของ SET ณ ปัจจุบันที่เทรดบริเวณ Forward PE 14.8 เท่า ยังมีส่วนลดจากค่าเฉลี่ยระยะยาว 10 ปี ที่ระดับ 16.9 เท่า ดังนั้นฝ่ายวิเคราะห์ยังคงประเมิน SET ยังอยู่ในระดับที่น่าทยอยสะสม

     ส่วนประเด็นสําคัญในสัปดาห์นี้แนะติดตามการ รายงานดัชนีความเชื่อมั่น US, PMI ภาคบริการของยูโรโซน, การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ(BoE), Caixin PMI ภาคบริการจีน, ยอดส่งออกของจีน รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย

     "คาด SET วันนี้ “แกว่งขึ้น” ในกรอบ 1365-1380 จุด ขานรับภาคแรงงาน US ที่ต่ำกว่าคาด กระตุ้นโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ย US กลับมาสู่เดือน ก.ย. ส่งผลบวกต่อแรงเก็งกําไรในตลาดสินทรัพย์ เสี่ยงมากยิ่งขึ้น โดยกลยุทธ์ยังเน้นสะสมหุ้นที่คาดผลประกอบการขยายตัวเด่น วันนี้แนะนํา “ERW” ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6 บาท คาดกำไรหลัก 1Q24 เติบโตอย่างโดดเด่นตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวไทย คาดค่าเฉลี่ยราคาห้องพักปรับตัวขึ้นได้ทั้ง q-q & y-y ผสานกับอัตราการเข้าพักที่คาดจะอยู่ในระดับสูงใกล้ช่วง 4Q23 ส่งผลบวกต่อ RevPar เพิ่มขึ้น ด้าน Valuation ปัจจุบันเทรด EV/EBITDA ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและต่ำกว่ากลุ่ม ดังนั้นถือเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยสะสม"

เคาะกรอบ 1360-1387

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุว่า คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ “ขยับขึ้นต่อตามแนวต้าน 1,380 / 1,387 แนวรับขยับขึ้น 1,365 / 1,360” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดบวก แม้มีลักษณะเป็น SPINNING TOP แต่กลับมาปิดยืนเหนือ EMA 10 วัน และระดับ VWAP สำหรับเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีสัญญาณบวกลบคละกัน อาทิ RSI ที่อยู่ต่ำกว่าแกน 50% และ MACD ที่อยู่ต่ำกว่าแกน 0 แต่ MODIFIED STOCHASTIC ยังคงมีสัญญาณบวกต่อเนื่อง แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ยังเบาบางดัชนีจึงอาจเผชิญกับความผันผวนตามแนวต้านได้ ดังนั้นให้น้ำหนัก SET มีโอกาสขยับขึ้นต่อแต่อาจผันผวนตามแนวต้าน 1,380 / 1,387 จุด ส่วนแนวรับขยับขึ้นที่ 1,365 / 1,360 จุด
 

   สำหรับ SET50  ให้น้ำหนักขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน 847 / 850 จุด ส่วนแนวรับขยับขึ้นที่ 836 / 832 เช่นกัน 

     คำแนะนำ นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านซื้อเก็งกำไร และพิจารณาต่อรองตามแนวรับที่ขยับขึ้นเป็นหลัก เน้นเก็งกำไร หุ้น MBK เป้าหมาย 17.60 / 18.00 บาท แนวรับ 17.10 - 17.00 บาท 

     TRUE เป้าหมาย 8.40 / 8.60 บาท แนวรับ 8.05 - 8.00 บาท

     GPSC เป้าหมาย 51.00 / 52.00 บาท แนวรับ 49.00 - 48.50 บาท

     PSP เป้าหมาย 6.70 - 6.80 บาท แนวรับ 6.35 - 6.30 บาท